Ayuda de Nyxerp

Abrir tu sesión en Nyxerp con tu usuario y tu contraseña.

Poner una contraseña nueva en tu propio usuario, o en el de otra persona si administras usuarios.

Entender por dónde se navega y cómo se enciende o apaga una aplicación (Inventario, Compras, Punto de venta…) para la empresa.

Dejar correctos el nombre, el RIF y el domicilio que salen en facturas y tickets, declarar las condiciones fiscales de la empresa y cargar su logo.

Cargar la tasa de cambio oficial del día, con la que se convierten los dólares a bolívares en documentos, caja y libros.

Lo nuevo de las últimas versiones de Nyxerp, en pocas líneas, y qué hay que hacer en la tienda después de cada una.

Lo que cambió en las versiones de Nyxerp hasta la 0.60.0. Las más nuevas están en Novedades.

Cada nota de inventario, compra, orden de compra y recibo tiene su botón «Imprimir», con un formato que se elige y se edita en Ajustes › Formatos.

El ERP se ve en oscuro cuando el equipo está en modo oscuro, y se imprime siempre en claro.

Qué muestra el Inicio a quien administra la empresa, qué muestra el tablero de cada área y cómo se lee cada tarjeta: la comparación con la semana pasada, las barras de los últimos días y los colores.

Cómo pedirle a la IA que explique las cifras del tablero de un área en 3 a 5 observaciones, de dónde sale cada una, qué datos viajan y por qué a veces dice que las cifras cambiaron.

Un recorrido en el orden en que conviene hacerlo el primer día: entrar, revisar los datos de la empresa, cargar la tasa, activar lo que se va a usar, crear a las personas, cargar los productos y hacer la primera venta.

En una instalación nueva, Primeros pasos carga los datos de la empresa, la tasa del día, el depósito, la lista de precios Detal, la serie de las facturas y la caja, en pasos cortos que se pueden saltar y retomar.

Los botones de arriba del Inicio se arman con lo que más abres, o con los que tú fijes, y quien administra puede dejar unos por omisión para cada rol.

Cómo dejar una nota en cualquier ficha, mencionar a un compañero, programar una actividad con fecha, seguir una ficha para enterarte de sus cambios y leer los avisos en la campana.

Cómo anotar reuniones en el calendario, repetirlas, arrastrarlas a otro día u hora, invitar a compañeros, recibir un recordatorio y ver los vencimientos de facturas, los feriados y tus actividades.

Hablar con los compañeros dentro del sistema: canales por tema (Ventas, Compras), canales privados y mensajes directos, con menciones, archivos y avisos que tú decides.

El «?» de la barra (F1) abre la Ayuda en todas las pantallas: escribe con tus palabras y salen al instante los artículos; Intro abre el primero. No usa inteligencia artificial. Para conversar, el asistente.

Escribir los renglones de un documento —factura, presupuesto, pedido, nota de entrega, nota de crédito o débito, compra, orden de compra, cargo, descargo, conteo o traslado de inventario— de corrido, sin soltar el teclado. Todos usan la misma hoja de renglones.

Una calculadora emergente que se abre desde cualquier pantalla con Alt C o con el botón de la barra, no tapa lo que estás haciendo y puede escribir el resultado en el campo.

Qué significa el aviso «Esta instalación está en solo lectura»: consultar, imprimir, exportar y descargar siguen; vender, facturar, comprar y cambiar datos no; nada se borra; y a quién llamar para reactivarla.

Lo que trae una demo (todas las aplicaciones, dos cajas, dos usuarios, IA con tope bajo), el aviso de los días que quedan, los impresos marcados «DEMO», qué pasa al vencer y cómo se convierte en tu instalación.

El asistente sabe en qué pantalla estás: explica sus campos, dice por qué una acción no se deja y te propone ir a una lista, llenar la ficha o abrir un presupuesto; guardas tú.

El destello de la barra (Ctrl K) abre el asistente: pregunta, repregunta y él recuerda de qué venían hablando. Nueva empieza otra conversación; la Ayuda, con el «?» (F1), busca y lee sin gastar IA.

Arma condiciones en cualquier lista, guárdalas con un nombre para ti o para toda la empresa, elígelas con un toque y deja una para que la lista se abra con ella.

Empezar el turno: elegir quién atiende, contar el fondo con que arranca la gaveta y dejar la caja lista para vender.

Cada tablet de caja se autoriza una vez con un código; desde entonces abre solo esa caja, pide el PIN de quien atiende y no puede abrir el resto del sistema.

Armar una venta buscando o escaneando productos, y dejarla lista para cobrar.

Bajar el precio de un producto del ticket, o de toda la venta, en porcentaje o en monto, dentro de lo que los permisos de la caja dejan.

Encontrar el producto aunque no se escriba igual que en el catálogo, y que la caja avise antes

Vender productos que se miden en kg, litros o metros (por ejemplo, 1,250 kg) además de los que se cuentan por unidad.

Cobrar una venta con una o varias formas de pago (efectivo en bolívares o dólares, tarjeta, pago móvil, transferencia…), calcular el vuelto y emitir el ticket.

Facturar a un cliente registrado con crédito y dejar lo que falta como cuenta por cobrar, con su vencimiento.

Que una persona tome el pedido en el mostrador (o en el piso de venta) y otra lo cobre en la caja de cobro.

Que el mesonero lleve la cuenta de cada mesa en una tablet de la casa mientras se come, y que la caja de cobro la cobre al final.

Cómo armar la carta del restaurante: áreas de preparación con comandera, pantalla o ambas, rutas por familia o plato, grupos de modificadores obligatorios, cursos, retener y marchar, y platos agotados.

Cómo anular un plato ya enviado con motivo y supervisor, dar una cortesía, cobrar la cuenta por partes, pasar platos a otra cuenta, unir cuentas y cambiar de mesa.

La pantalla de la cocina o la barra: una tarjeta por comanda con color por tiempo, toque para preparando y listo, aviso al mesonero, recuperar un listo y la vista por plato.

Sacar otra copia del ticket cuando el cliente lo pierde o la tickera se quedó sin papel.

Un cliente pregunta por WhatsApp cuánto cuestan unos productos y si hay. Desde cualquier caja armas la lista y le mandas el texto ya escrito, con los precios en las dos monedas.

Devolver al cliente parte o toda una compra: se emite una nota de crédito, la mercancía vuelve al inventario y el reintegro queda en el arqueo.

Contar lo que hay por forma de pago, comparar con lo que el ERP esperaba, e imprimir el reporte del turno.

Seguir vendiendo cuando se cae internet o la luz del router, y saber qué hacer cuando el ERP no acepta una venta que se subió tarde.

Que cada venta imprima su ticket, y el cierre X y Z, en una tickera de 80 mm por red, sin ver el diálogo de impresión del sistema.

Definir cómo funciona cada caja (quién la usa, qué cobra, cómo cierra) y qué formas de pago existen en la empresa.

Cada caja dice, acción por acción, qué se permite, qué autoriza un supervisor con su PIN y qué no se hace desde ella, con sus topes; se parte de una plantilla o se copia de otra caja.

Saber, sin abrir ningún reporte, cuánto lleva vendido la tienda hoy, qué cajas están abiertas, en qué formas de pago entró el dinero y si el último cierre de cada caja cuadró.

Dar de alta lo que se compra y se vende, con su código, su impuesto y su unidad.

Mostrar el producto en la caja (en el detalle y, si la caja lo tiene encendido, en las

Que un producto se pueda encontrar y escanear por cualquiera de sus códigos.

Cargar cuánto cuesta un producto y a cuánto se vende en cada lista, en dólares o bolívares.

Que un producto se mida y se venda como corresponde: por unidad, por kilo, por metro, o en caja o bulto.

Corregir la unidad de un producto que ya tiene movimientos —por ejemplo, un electrodo que se creó en «unidad» y se vende por kilo— sin crear otro producto ni perder su historia. El sistema convierte con un factor todo lo que el producto ya tiene.

Retirar de las listas y de la venta un producto que ya no se usa, sin perder su historia.

Agrupar el catálogo en familias y subfamilias, y dejar en cada una la categoría de impuesto y el margen que heredan sus productos.

Cargar de una vez el costo de reposición de muchos productos pegando dos columnas, código y costo, con vista previa antes de confirmar.

Cargar o actualizar muchos productos de una vez desde una hoja de Excel o CSV, con su costo, su precio o margen y su cantidad inicial, viendo antes qué pasa con cada fila.

Qué proveedor surte cada producto, con su código y su último costo; se llena solo al registrar compras y puede corregirse a mano.

Cómo Nyxerp encuentra productos que se parecen por lo que dicen aunque no tengan las mismas palabras: el aviso de un producto que ya existe, «Parecidos por descripción» en la lista y el informe de posibles duplicados.

Qué es un alias, cómo se aprende lo que la gente busca en la caja, cómo se aprueban o se descartan los propuestos, cómo se escribe uno a mano en la ficha y qué se manda a la inteligencia artificial.

Cómo encender las variantes, crear atributos y valores, armar un producto principal y generar sus variantes (todas o las que elijas), qué hereda cada variante del principal y cómo se calcula su precio con una base y diferencias.

Saber cuánto hay de cada producto y en qué depósito, ver cada entrada y salida, y saber cuánto vale lo que hay.

Mover el inventario a mano cuando no hay una compra o una venta que lo haga: cargar el inventario inicial, descargar lo que se rompió o venció, contar y transferir entre depósitos.

Decidir qué pasa cuando alguien vende algo que el sistema cree que no hay.

Saber qué hay que reponer, qué se está vendiendo y ya no hay, cuánto vale lo que hay y qué conteos faltan por registrar.

Crear los depósitos de la empresa, marcar el principal, darlos de baja sin perder su historia, y fijar cuánto debe haber como mínimo de cada producto en cada depósito.

Pasar mercancía de un depósito a otro con una nota de transferencia: sale de uno, entra al otro al mismo costo, y el total de la empresa no cambia.

Cómo valora el sistema lo que sale (costo promedio ponderado o primero en entrar, primero en salir), qué mueve el costo de un producto y cómo sacar el valor del inventario por familia y depósito.

Cómo encender las recetas, cargar lo que lleva un producto con su merma y sus subproductos, usar una receta dentro de otra, ver el costo teórico y copiar la receta de otra variante multiplicada.

Cómo encender Producción, producir un lote con la receta, ajustar lo que de verdad se usó, ver lo que falta, registrar al costo real y anular o copiar una producción.

Armar un documento de venta con sus renglones, emitirlo con su número y su desglose de IVA, e imprimirlo.

Corregir una factura ya emitida: la nota de crédito resta (devoluciones, facturaste de más), la de débito suma.

Cobrar el 3 % de IGTF sobre lo que se recibe en divisas, solo si la empresa es agente de percepción, y mostrarlo aparte en el ticket y en el cobro.

Ver cada importe en la moneda con que piensa el negocio (por ejemplo dólares) con su equivalente en bolívares al lado, y cobrar en una o en otra.

Saber qué clientes deben y cuáles facturas están por cobrar (no cobradas todavía), cobrarles una o varias facturas de una vez y registrar los comprobantes de retención que ellos entregan.

Una venta a crédito o un pedido que deja al cliente por encima de su límite necesita la autorización de alguien con permiso, y queda anotada.

Que cada factura, nota de crédito y nota de débito lleve el número de control que entrega la imprenta autorizada, sin repetir ni saltar hojas sin registro.

Tener en un solo lugar las series con que la empresa numera sus documentos (para qué se usa cada una y quién la puede usar), y que cada persona y cada caja nazcan con la suya.

Tener por período la lista de lo facturado, con base, IVA y total en bolívares, para declarar.

Cómo se escribe el RIF, qué datos del cliente quedan fijos en lo emitido y cómo se carga y se elige una dirección de entrega.

Cómo pasar de presupuesto a pedido, a nota de entrega y a factura sin volver a escribir los renglones, qué botón sigue en cada paso y qué pasa con el inventario.

Cómo entregar un pedido en partes, facturar hoy y entregar después, seguir lo que falta por entregar y registrar quién recibió cada nota de entrega.

Cuándo conviene anular y cuándo hacer una nota de crédito, los pasos para anular con su motivo y qué hacer cuando el sistema dice que primero hay que anular otra cosa.

Cómo crear una lista (Detal, Mayor), elegir su moneda, el IVA incluido, el margen y el redondeo, cargar precios por producto y precios por cantidad.

Una pantalla del pasillo muestra el precio, la oferta, el precio al mayor y si hay o no hay de lo que el cliente pasa por el lector. Se activa en Ajustes, se crea el visor y se autoriza su pantalla con un código.

Subir o bajar el precio de muchos productos a la vez, con vista previa, por lista, familia o proveedor, con vigencia opcional para promociones.

Cómo sacar ventas por día y por vendedor, y ventas por caja, por cajero y devoluciones: filtrar el período, agrupar y descargar.

Cómo hacer que un reporte, como el cierre del día, llegue solo por correo o Telegram con su PDF: a qué hora, a quién, qué pasa si falla y cómo pausarlo.

Cargar un cliente nuevo y sus condiciones comerciales: condición de pago, lista de precios, días y límite de crédito, vendedor y retención de IVA.

Cada factura, cotización, pedido, nota de entrega, orden de compra y recibo se manda en PDF al correo del contacto desde su ficha, y el estado de cuenta desde el de cada cliente; todo queda anotado en el historial.

Servicios que se cobran solos cada mes, trimestre o año; la nota de cobro sin valor fiscal; los pagos que alguien reporta y otro confirma; y la comisión de cada vendedor, que nace al cobrar.

Que cada pedido de ayuda de un cliente quede registrado con un número, alguien que lo atiende, su estado y toda la conversación, en vez de perderse en un teléfono.

Que la conversación con el cliente por correo quede entera en el ticket: lo que el equipo responde sale por correo, y lo que el cliente contesta entra solo al mismo ticket, aunque borre el número del asunto.

Armar los equipos de la mesa de ayuda (por ejemplo Soporte y Facturación), decidir quién está en cada uno y entender a quién le avisa el sistema cuando entra un ticket sin asignar.

Al abrir un ticket, la lista de los que se le parecen por lo que dicen, y un botón para que la inteligencia artificial redacte un borrador de respuesta a partir de cómo se contestaron esos tickets; tú lo revisas y lo envías.

Que cada partner vea en el sistema las personas interesadas que le tocan por su zona, las atienda y deje dicho cómo terminó, sin ver las de otros partners.

Repartir solas entre los partners las oportunidades que llegan por el sitio, según el estado de quien escribe, y cambiar a mano el partner de una cuando haga falta.

Qué pasa cuando alguien escribe desde el sitio web, cómo atender cada interesado hasta ganarlo o perderlo, y qué hacer con las señales que quedan pendientes en la bandeja de entrada.

Ver en la ficha de un contacto todo lo que se sabe del cliente: cuánto compra, si debe, sus devoluciones, sus tickets y su próxima actividad, sin cargar nada aparte.

Las etapas por las que pasa una oportunidad (Nuevo, Contactado, Propuesta enviada, Negociación, Ganada y Perdida), cómo cambiarlas, y cómo leer las tarjetas Embudo, Cierres de la semana y Sin actividad.

Cómo clasifica el sistema a cada cliente según sus compras y sus deudas, y cómo cambiar los días y las compras que hacen falta para cada clase.

Arma una lista, escribe el correo con su título, texto, imagen y botón, mira la vista previa, mándate una prueba y envíalo. Solo le llega a quien aceptó recibir ofertas, y cada correo trae su baja de un clic.

Solo se le manda un correo masivo a quien aceptó, y su sí vale para esa dirección. Cómo se junta con la casilla de ofertas del sitio, la tienda y la caja, cómo se anota en la ficha y qué hace la baja de un clic.

Quien se suscribe en el sitio solo entra a las listas cuando confirma por correo. Cómo se pone el bloque, qué pasa con cada correo y cómo importar contactos de un CSV declarando de dónde salió su permiso.

Calcular, aprobar y cerrar la nómina de cada quincena, entregar el recibo de pago a cada trabajador y saber cuánto se retuvo y cuánto aporta la empresa por organismo.

Pagar en cada quincena lo que cambió respecto del salario fijo: las horas extra, las horas de noche, el feriado o el descanso que se trabajó y los días que no se trabajaron. Una novedad no se paga hasta que alguien la acepta.

Llevar la lista de quienes trabajan en la empresa: crear a cada uno desde sus usuarios o a mano, completar su ficha laboral, mantener los cargos y departamentos y dar de egreso a quien se va.

Que cada empleado marque su entrada y su salida con su PIN de caja desde una computadora de la tienda, ver las marcas en la hora de la empresa y corregir una marca con permiso y motivo.

Configurar lo que la nómina paga y descuenta (conceptos), cada cuánto se paga (grupos) y cómo se le paga a cada trabajador (condiciones), antes de calcular la primera quincena.

Anotar el salario de cada trabajador con su historial (ingreso, aumento, decreto) y cargar el porcentaje de ISLR que se le retiene, para que cada recibo salga con los importes correctos.

Que cada trabajador vea y descargue sus recibos de pago cerrados y deje su «Recibí conforme», y que quien lleva la nómina vea lo retenido y lo aportado por organismo cada mes.

Publica en el sitio web los productos con su precio en bolívares y dólares y recibe lo que pide el cliente como un pedido en borrador del ERP; la tienda lo contacta para confirmar y cobrar.

Cargar en el sistema lo que el proveedor te facturó: entra la mercancía al inventario, se alimenta el costo y queda lista para el libro de compras y las retenciones.

Anotar en qué gastó la empresa lo que no es mercancía —el alquiler, la luz, los honorarios, un flete, el mantenimiento— tenga o no factura, y ver el total por categoría.

Subir la factura del proveedor en PDF o en foto para que la inteligencia artificial la lea, revisarla al lado del documento, elegir el producto de cada renglón y crear la compra en carga.

Pagar las facturas de un proveedor reteniendo IVA e ISLR cuando la empresa es agente de retención, emitir el comprobante y tener listos los archivos para declarar.

Tener por período lo comprado, con base, IVA (crédito fiscal) y total en bolívares, para declarar.

Pedir mercancía al proveedor con una orden de compra, recibirla completa o por partes, cerrar lo que no llegó y saber qué falta. La orden no mueve inventario; la recepción sí.

Dar de alta un proveedor con su RIF, y cargar su descuento, flete, margen, tasa de pago y condición de retención para que las compras y los pagos los usen solos.

Pagar una o varias facturas de un proveedor desde una cuenta, en bolívares o dólares, adelantar dinero antes de la factura, usar saldo a favor y anular un pago equivocado.

Ver cuánto se les debe a los proveedores, qué tan vencido está, qué conviene pagar esta semana y bajar la lista en hoja de cálculo.

Llevar el plan de cuentas, registrar asientos contables en bolívares y sacar el libro diario, el libro mayor y el balance de comprobación.

Cargar el plan de cuentas de Venezuela o el del contador, entender su jerarquía y sus reglas, y bajarlo a una hoja de cálculo.

Escribir un asiento manual en borrador, publicarlo con su número, revertirlo con motivo y cargar la apertura del ejercicio desde una hoja.

Crear el ejercicio con sus doce períodos, cerrar cada mes, reabrirlo con motivo y bloquear el ejercicio al terminar el año.

Sacar el libro diario, el mayor por cuenta o por contacto y el balance de comprobación de un rango de fechas, y bajarlos a hoja de cálculo o imprimirlos.

Llevar solos al Libro Diario las facturas, compras, cobros, pagos y retenciones del mes, resolver lo que quedó por contabilizar, remedir las divisas al cierre y cerrar el período.

Cuándo el sistema asienta la ganancia o pérdida en cambio de una factura en dólares: al cobrarla o pagarla (realizada) y al cierre de cada mes (no realizada, que se revierte el día 1).

Que una persona pueda entrar al sistema con su propio usuario y contraseña, en la empresa y con el rol que le corresponde.

Que cada usuario tenga su cuenta abierta en un solo lugar, como WhatsApp Web, y que quede registro cuando alguien la abre en otro equipo.

Definir qué puede ver y hacer cada puesto (cajero, supervisor, contador…), y no dar a nadie más permisos de los necesarios.

El Cajero de fábrica vende y cobra, pero no archiva, no deja la existencia en negativo, no ve costos, ni lo esperado de los arqueos, ni la tesorería, ni paga a proveedores; cómo darle uno de esos permisos a una persona.

Dónde se ve el historial de cambios de un usuario, un rol, la empresa y los ajustes, y las entradas y salidas de cada persona.

Que cada cajera se identifique en la caja con su PIN, aunque la tablet entre con un usuario común, y que el ERP sepa quién vendió, quién anuló y quién cerró.

Cómo entran a tu sistema el equipo de Nyxerp y tu partner para darte soporte, qué pueden hacer, el aviso «Te está atendiendo…», dónde queda anotado y cómo apagar su acceso desde Ajustes o desde Mi perfil.

Cambiar cómo se comporta el sistema para toda la empresa (monedas, costo, existencias, devoluciones…), sin tocar la ficha de cada cosa.

Llevar en una misma instalación las varias razones sociales de un grupo de compañías. Cada empresa tiene su RIF, su moneda, sus facturas, sus contactos y sus productos; nada se mezcla.

Cambiar cómo se ven los documentos que salen impresos: la factura, el ticket de la caja, el cierre de caja, el ticket de devolución y los habladores de precio.

Que la factura salga escrita encima de la hoja preimpresa que entrega la imprenta, con cada dato en su casilla: el RIF del cliente donde dice «RIF», los renglones en la tabla impresa, el total en su recuadro.

Imprimir las etiquetas de precio y de código de barras sobre hojas de etiquetas adhesivas (30 o 10 por carta), o hacer un hablador con el precio grande donde tú quieras. Cada dato va donde elijas y el sistema las reparte solo en la hoja.

La empresa decide qué columnas ve todo el mundo en cada lista, cuántas filas por página y con qué orden y filtro se llega. Cada persona puede después acomodar la suya.

Qué hace la IA en Nyxerp, cómo se enciende para la empresa, qué datos salen del servidor, el tope mensual del plan base y cómo usar una clave propia.

Cómo se enciende el asistente que responde con los datos de la empresa, quién puede usarlo, qué consulta, qué nunca se envía al servicio de IA y dónde queda registrado lo que consultó.

Qué correos manda Nyxerp, con qué cuenta salen (Amazon SES), cómo se configura y se prueba, qué significa cada rechazo y qué cambia mientras la cuenta de SES está en sandbox.

Cómo ve el equipo de Nyxerp todas las instalaciones, cómo se registra una instalación o un servidor con su token desde la pantalla, cómo se corren ahora las tareas de la central y cómo se entra como soporte con un enlace firmado.

En la central, el área Ecosistema junta las instalaciones, las altas y demos, los partners, los planes, los servidores, los incidentes y el soporte, con botones para lo que era terminal y un tablero de la salud, las demos, la IA y la trazabilidad.

Cómo se administra el catálogo de planes que muestra nyxerp.com, cómo llega una demo pedida desde la web (al CRM y a la lista de solicitudes de demo del partner de la zona) y cómo un partner pide más usuarios o un módulo para un cliente suyo.

El portal de partners es la entrada propia de los partners de Nyxerp, separada del ERP del equipo. Cómo se entra, qué se ve (clientes, demos, oportunidades y pedidos de cambio), cómo se entra como soporte a un cliente y cómo el equipo da acceso a una persona de un partner.

Qué es el plan de tu instalación, cómo llega de Nyxerp central, el cupo de usuarios (quién ocupa un lugar y quién no), la IA del plan y qué pasa si la central no contesta.

Cómo nace una instalación nueva sin pasos a mano: el asistente «Alta de instalación» valida y encola el alta, el aprovisionador del servidor la arma paso a paso (base, configuración, super y admin, servicio, ruta) y el admin del cliente recibe por correo su enlace de primer ingreso.

Cómo una solicitud de demo de un partner se vuelve una instalación de prueba de 20 días con todas las aplicaciones, qué trae, qué pasa al vencer, cómo se deshabilita o se elimina antes y cómo se convierte en la instalación del cliente conservando lo cargado.

Ajustes › Auditoría lista lo que se cambió en toda la empresa, con filtros por usuario, fecha, módulo y acción, y los pedidos que el servidor rechazó. Solo muestra los campos que tu cuenta ya puede leer.

Dónde ves tu plan de Nyxerp, el documento del período y lo que debes, los datos para pagar y cómo reportar el pago; qué pasa si te atrasas: aviso al vencer y a los 3 días, solo lectura a los 7, nunca se borran datos.

Ajustes › Equipos autorizados reúne las cajas, las tablets de pedidos y de mesas y los visores, con su último uso y su estado, para revocarlos o autorizarlos de nuevo. Cada caja o tablet que toma pedidos ocupa un usuario del plan; los visores no.

En Ajustes › Correo se ve por dónde sale cada correo. El soporte de Nyxerp puede hacer que las facturas, recibos y estados de cuenta salgan desde el correo de tu empresa, probado antes de usarlo y con vuelta a Nyxerp en un clic.

Cómo cobra la central el plan con su propio ERP: cada plan es un producto, cada instalación tiene su suscripción, la mora sale de lo que se debe y los pagos llegan como cobros por confirmar.

Armar las páginas del sitio web con bloques (portada, texto, fotos, horario, formulario), verlas en el teléfono y la computadora antes de publicarlas, publicarlas y volver a una versión anterior si hace falta.

Dejar el sitio con la cara de la tienda: colores, logo, WhatsApp, horario de atención, redes y mapa, subir las fotos y decidir si el sitio está en preparación, publicado, en mantenimiento o apagado.

Resolver rápido los problemas que más se ven en el mostrador.

Resolver rápido los avisos y dudas más comunes al usar el ERP.

Resolver rápido las dudas más comunes al cargar productos, precios y existencias.

Resolver rápido las dudas más comunes de quien atiende clientes, lleva a los empleados o cuida el sitio web.

Respuestas rápidas a las dudas más comunes de compras, pagos a proveedores, depósitos, costos y bancos.

Resolver rápido las dudas que más se repiten al facturar y cobrar.

Crear los bancos, las cajas chicas y el efectivo de la empresa, y ver cuánto hay en cada uno. Cada cuenta tiene una sola moneda y su saldo se calcula con lo que entró y salió.

Registrar el dinero que se mueve sin ser un cobro ni el pago de una compra: pasar efectivo al banco, depositar, retirar, pagar un gasto menor de la caja chica y anular un movimiento equivocado.

Importar el estado de cuenta que entrega el banco, emparejar cada renglón con lo que el sistema ya tiene y ver si el saldo cuadra; cómo se configura el formato del archivo una sola vez por cuenta.

Traer a Nyxerp lo que el banco dice que entró y salió de una cuenta, revisarlo antes de guardarlo y después conciliarlo con los cobros, pagos y movimientos.

Que las comisiones, los impuestos y los intereses que el banco carga se registren solos al importar el estado de cuenta, en vez de teclearlos uno por uno, y leer los archivos MT940 y QIF.

Un pago móvil o una transferencia se anota con la referencia que dicta el cliente, y nadie ve el dinero entrar en ese momento. Esta lista junta esos cobros para confirmar, antes de que termine el día, que el dinero de verdad llegó al banco.

Pasos para cobrar una o varias facturas, abonar solo una parte, repartir montos por factura, usar saldo a favor y registrar el recibo.

Dónde ver los recibos de cobro, cómo imprimir uno y cómo anularlo con motivo cuando se registró con un error.

Registrar el comprobante de retención de IVA o ISLR que entrega un cliente, al cobrar o días después con su formulario, sobre una o varias facturas, y sacar la relación del mes.

Ver qué clientes tienen facturas vencidas y mandarles un recordatorio por correo o WhatsApp con su estado de cuenta.

Registrar dinero recibido antes de facturar y aplicarlo después a una factura con el medio Saldo a favor.