Ventas y facturación

Armar un documento de venta con sus renglones, emitirlo con su número y su desglose de IVA, e imprimirlo.

Corregir una factura ya emitida: la nota de crédito resta (devoluciones, facturaste de más), la de débito suma.

Cobrar el 3 % de IGTF sobre lo que se recibe en divisas, solo si la empresa es agente de percepción, y mostrarlo aparte en el ticket y en el cobro.

Ver cada importe en la moneda con que piensa el negocio (por ejemplo dólares) con su equivalente en bolívares al lado, y cobrar en una o en otra.

Saber qué clientes deben y cuáles facturas están por cobrar (no cobradas todavía), cobrarles una o varias facturas de una vez y registrar los comprobantes de retención que ellos entregan.

Una venta a crédito o un pedido que deja al cliente por encima de su límite necesita la autorización de alguien con permiso, y queda anotada.

Que cada factura, nota de crédito y nota de débito lleve el número de control que entrega la imprenta autorizada, sin repetir ni saltar hojas sin registro.

Tener en un solo lugar las series con que la empresa numera sus documentos (para qué se usa cada una y quién la puede usar), y que cada persona y cada caja nazcan con la suya.

Tener por período la lista de lo facturado, con base, IVA y total en bolívares, para declarar.

Cómo se escribe el RIF, qué datos del cliente quedan fijos en lo emitido y cómo se carga y se elige una dirección de entrega.

Cómo pasar de presupuesto a pedido, a nota de entrega y a factura sin volver a escribir los renglones, qué botón sigue en cada paso y qué pasa con el inventario.

Cómo entregar un pedido en partes, facturar hoy y entregar después, seguir lo que falta por entregar y registrar quién recibió cada nota de entrega.

Cuándo conviene anular y cuándo hacer una nota de crédito, los pasos para anular con su motivo y qué hacer cuando el sistema dice que primero hay que anular otra cosa.

Cómo crear una lista (Detal, Mayor), elegir su moneda, el IVA incluido, el margen y el redondeo, cargar precios por producto y precios por cantidad.

Una pantalla del pasillo muestra el precio, la oferta, el precio al mayor y si hay o no hay de lo que el cliente pasa por el lector. Se activa en Ajustes, se crea el visor y se autoriza su pantalla con un código.

Subir o bajar el precio de muchos productos a la vez, con vista previa, por lista, familia o proveedor, con vigencia opcional para promociones.

Cómo sacar ventas por día y por vendedor, y ventas por caja, por cajero y devoluciones: filtrar el período, agrupar y descargar.

Cómo hacer que un reporte, como el cierre del día, llegue solo por correo o Telegram con su PDF: a qué hora, a quién, qué pasa si falla y cómo pausarlo.

Cargar un cliente nuevo y sus condiciones comerciales: condición de pago, lista de precios, días y límite de crédito, vendedor y retención de IVA.

Cada factura, cotización, pedido, nota de entrega, orden de compra y recibo se manda en PDF al correo del contacto desde su ficha, y el estado de cuenta desde el de cada cliente; todo queda anotado en el historial.

Servicios que se cobran solos cada mes, trimestre o año; la nota de cobro sin valor fiscal; los pagos que alguien reporta y otro confirma; y la comisión de cada vendedor, que nace al cobrar.