Para qué sirve: mandarle al cliente o al proveedor el mismo documento que se imprime, en PDF, sin salir del sistema ni armar el correo a mano.
Pasos
- Abre la ficha del documento (la factura, la cotización o la nota de entrega en Ventas; la orden de compra en Compras; el recibo en Finanzas › Recibos) y pulsa Enviar por correo. El estado de cuenta se manda desde la pantalla Estado de cuenta de cada cliente.
- Revisa el borrador:
- Para: viene el correo de la ficha del contacto. Puedes cambiarlo o escribirlo si la ficha no lo tiene (lo que escribas no se guarda en la ficha).
- Asunto y Mensaje: vienen escritos según el tipo de documento («Factura A-12 — tu empresa»). Edítalos si quieres.
- Enviarme una copia: si lo marcas, también te llega a ti y las respuestas del cliente van a tu correo.
- Pulsa Enviar el correo. Al volver verás «Listo: el correo salió a…».
Qué se adjunta
El PDF del mismo formato que se imprime (el que la empresa eligió en Ajustes › Formatos), con el logo si los ajustes lo piden. Un documento anulado sale con su banda «ANULADO». Un borrador no se envía: primero hay que emitirlo.
Queda constancia
En el historial del documento (o del cliente, para el estado de cuenta) aparece quién lo envió, a quién y con qué asunto. Si el envío falla, también queda anotado, con el motivo: nunca se da por enviado algo que no salió.
Si no sale
- «Esta instalación no tiene configurado el correo saliente»: la instalación todavía no tiene cuenta de correo. Pulsa Descargar el PDF y mándalo desde tu correo.
- «No se envió el correo: …»: el servidor de correo no aceptó el mensaje. Lee el motivo, corrige (por ejemplo, la dirección) y vuelve a intentarlo.
- «Tu rol no puede enviar documentos por correo»: pídele a quien administra los usuarios el permiso Enviar documentos por correo (Ajustes › Usuarios y roles). Ver o imprimir un documento no lo incluye.
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