Para qué sirve: que a un cliente no se le fíe más de lo acordado. Desde la versión 0.32.0 el límite bloquea: una venta a crédito que deja al cliente por encima de su límite no se emite, salvo que la autorice alguien con permiso. Desde la 0.34.0 lo mismo vale para el pedido al emitirlo. Cada autorización queda anotada.
Cómo se mide
- El límite se carga en la ficha del cliente (Ventas › Clientes, «Más datos» › Límite de crédito), con su moneda. Vacío es «sin límite».
- Lo usado es lo que el cliente debe de sus facturas sin cobrar, menos su saldo a favor (anticipos o lo cobrado de más). Lo que está en otra moneda se convierte a la del límite con la tasa del día.
- Una venta pasa el límite si lo usado más lo que esa venta deja a crédito es mayor que el límite.
- En el ERP, cuenta el total de la factura, aunque sea de contado: queda por cobrar hasta que se cobra. Si el cliente paga antes de llevarse la factura, registra primero el cobro como anticipo.
- En la caja, cuenta lo que queda a crédito, después de lo que el cliente abone en el cobro.
En el ERP
- Al pulsar Emitir en una factura o un pedido que pasa el límite:
- Sin el permiso, «Antes de emitir» dice cuánto se pasa y no deja emitir.
- Con el permiso, la confirmación dice cuánto se excede. Confirmar es autorizarlo.
- La autorización queda en la Actividad de la factura o del pedido y en la del cliente: quién, cuándo, el límite, lo usado, la venta y cuánto se excedió.
El presupuesto no se bloquea: no compromete crédito. Su ficha solo avisa si facturarlo pasaría el límite. Un pedido en borrador también solo avisa; se mide al emitirlo. Al convertir un pedido en factura, la factura se mide de nuevo al emitirla, con lo que el cliente debe entonces.
En la caja
- Al pulsar Vender a crédito (F7), la caja avisa si la venta pasa el límite, con lo que sabe del cliente.
- Al cobrar (F8):
- si quien atiende es supervisor de la caja, lo autoriza él mismo;
- si no, la caja pide el PIN de un supervisor, como para un cierre con diferencia. Esc vuelve al cobro;
- si la caja no tiene supervisores en su lista, no vende a crédito por encima del límite: se cobra de contado o se factura en administración.
- Funciona sin conexión: el PIN se comprueba en la tablet y la venta sube después con quien la autorizó.
El ERP vuelve a medir cada venta a crédito al recibirla, porque la caja pudo no saber lo que el cliente compró hoy en otra caja. Si llega por encima del límite sin autorización, la rechaza y aparece en Ventas rechazadas. Para reintentarla hace falta el permiso «Vender a crédito por encima del límite».
Quién tiene el permiso
- Lo trae el perfil «Cuentas / Autoriza exceder el crédito». Lo incluyen los perfiles «Cuentas / Tesorero» y «Punto de venta / Supervisor de caja», y la plantilla de rol Gerente.
- Quien administra la empresa también lo tiene.
- Para dárselo a otro rol: Ajustes › Roles, abre el rol e incluye el perfil «Cuentas / Autoriza exceder el crédito».
- No lo traen el cajero, el vendedor, el cobrador ni el contador.
Si algo sale mal
- «Con esta venta, … pasa su límite de crédito … No se emite». Pide la autorización a quien tenga el permiso, o registra antes un cobro o un anticipo del cliente (Ventas › Cobranza).
- «Todavía no se puede medir contra el límite». Falta la tasa del día para convertir alguna deuda a la moneda del límite. Cárgala y la caja vuelve a subir la venta sola.
- La caja pide el PIN y no aparece ningún supervisor. Los supervisores se eligen en la ficha de la caja, Seguridad › Quién usa esta caja, con el rol «supervisor».
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