Para qué sirve: que el cliente quede listo para facturarle, con el crédito y los precios que le corresponden.
Pasos
- Ve a Ventas › Clientes y pulsa Nuevo cliente.
- Escribe Nombre, Identificador (RIF o cédula), País, teléfono y correo. Es cliente debe estar marcado. En Identificador elige la letra (V, E, J, G, P o C) en el desplegable y escribe solo el número: el guion se pone solo y, en los RIF de empresa (J, G, C, P), con ocho cifras el dígito verificador se calcula y se muestra a la derecha. Si el contacto es del exterior o la forma es otra, elige Otro y escribe el identificador completo.
- Abre Más datos para las condiciones:
- Condición de pago: Contado, Crédito a 15, 30, 60 o 90 días, o Crédito con otro plazo. Con esta última hay que llenar Días de crédito (45, 21…); con las demás, déjalos vacíos y valen los de la condición.
- Lista de precios: la que se le aplica en sus facturas.
- Vendedor, Días de crédito y Límite de crédito (con su moneda; vacío es sin límite).
- Agente de retención de IVA y Porcentaje de retención (75 % o 100 %), si el cliente retiene.
- Guarda.
También se crea desde la factura, sin salir de ella: + Nuevo, junto al campo del cliente, pide solo el nombre, el RIF, el teléfono y el correo (opcional), y lo deja elegido (ver Emitir una factura). Sus condiciones se completan después aquí.
Después
- La factura toma la lista de precios y la condición del cliente.
- Si pasa su límite de crédito, hace falta autorización (El límite de crédito).
- El tipo de persona se deduce del RIF (J o G jurídica, V o E natural).
Si algo sale mal
- El RIF ya existe. El aviso nombra al contacto que lo tiene.
- RIF rechazado. Revisa el dígito verificador: el RIF lo lleva al final (J-12345678-9). Una cédula no: se escribe V-12345678, sin dígito.
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