Para qué sirve: dejar sin efecto un documento que no debió existir, por ejemplo una carga equivocada. El número queda en el libro como anulado y no se vuelve a usar.
Anular o hacer una nota de crédito
- Anular es para lo que no debió emitirse. Si la venta sí ocurrió y el cliente devuelve mercancía o se corrige un monto, se hace una nota de crédito (Notas de crédito y de débito).
- Un borrador no se anula: se descarta.
Pasos
- Abre el documento en Ventas › Documentos › Facturas (o la lista que corresponda). Debe estar emitido.
- Pulsa Anular.
- Escribe el motivo. Es obligatorio: queda en el historial y es lo que se explica en una fiscalización.
- Confirma. El documento pasa a anulada, conserva su número y, si había movido inventario, las existencias se devuelven.
Antes de anular: lo que hay que quitar primero
El sistema no anula una factura que tenga colgando:
- Notas de crédito o de débito que la corrigen: anula primero las notas.
- Cobros vigentes o comprobantes de retención vigentes: anúlalos primero en Ventas › Cobranza (ver Recibos: imprimir y anular). El aviso dice cuántos hay.
- Un documento que otro ya adoptó, como el pedido que ya se facturó: anula primero el que lo continúa.
Si algo sale mal
- No aparece el botón Anular. El documento no está emitido o falta el permiso. Pídelo a quien administra en Ajustes › Roles.
- «anular un documento exige un motivo». Escribe el motivo y confirma de nuevo.
- La factura es de la caja. Si el cliente devolvió mercancía, usa la devolución de la caja (Devolver una venta).
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