Para qué sirve: saber cuánto se vendió, quién vendió y cuánto entró por cada forma de pago.
Dónde están
- Ventas › Reportes › Ventas por día, Ventas por vendedor y Mejores productos.
- Punto de venta › Reportes › Ventas por caja y forma de pago, Ventas por cajero y Reporte de devoluciones.
- Todos los reportes de cada área abre la lista completa que tu rol puede ver.
Pasos
- Abre el reporte.
- Elige el período con Desde y Hasta.
- En Agrupar elige cómo verlo (por ejemplo, «Por día y origen (caja u oficina)» o «Por vendedor y mes»).
- Pulsa Ver.
- Usa Descargar PDF, Descargar CSV, Descargar Excel o Imprimir / PDF (la vista de impresión del navegador).
- Para mandarlo: Enviar por correo (lo ve quien tiene el permiso «Enviar reportes por correo», que trae el rol Gerente) pide la dirección de quien lo recibe y le manda el PDF adjunto (si la instalación no tiene correo saliente configurado, la pantalla lo dice y ofrece descargar el PDF). En el teléfono, Compartir abre la hoja de compartir del aparato (WhatsApp, correo, lo que tengas instalado) con el PDF; si el navegador no permite compartir archivos, lo descarga.
El PDF trae exactamente lo que ves en pantalla. Si la empresa activó Mostrar el logo en los reportes (Ajustes › Empresa › Logo), el logo sale en el encabezado del PDF y del impreso (en el PDF, solo si la imagen es PNG o JPEG).
Qué cuenta cada uno
- Ventas por día y por vendedor: solo facturas emitidas, de la caja y de la oficina. Muestra cuántas, la base, el impuesto, el total en la moneda de cada factura y el total en bolívares, sumado a la tasa del día de cada emisión (no cambia después). Las notas de crédito no se restan aquí.
- Mejores productos: los 50 que más se vendieron por moneda en el período (por defecto, el mes). En Agrupar eliges el orden: por monto vendido, por cantidad o por margen. Cada fila trae su participación en el total de su moneda; quien puede ver costos ve también el costo y el margen (lo vendido menos lo que costó al facturar), y, si el costo está en otra moneda que la venta, convertido con la tasa que esa venta guardó. Es el reporte detrás de la tarjeta «Mejores productos del mes» del tablero.
- Ventas por caja y forma de pago: lo que entró, con IGTF y vuelto. No es el libro de ventas: suma pagos, y lo vendido a crédito sin pagar no aparece.
- Ventas por cajero: lo vendido por cada empleado de caja.
- Devoluciones: cuánto se devolvió, motivo, empleado y producto.
- Margen de ventas (solo con el permiso de ver costos): cuánto vendiste, cuánto costó y cuánto ganaste, por familia, por producto, por mes o por familia y mes. El costo es el que quedó guardado en cada renglón cuando se vendió (no el de hoy), así que el margen de octubre no cambia porque en noviembre suba el costo. El margen se calcula solo sobre lo vendido con costo conocido; la columna Costo conocido te dice qué parte de lo vendido entró. Un producto sin costo guardado queda con el costo y el margen vacíos: no se cuenta como si hubiera costado cero. Si algo se vendió en bolívares con el costo en dólares (o al revés), el costo se lleva a la moneda de la venta con la tasa que quedó guardada en esa misma venta, nunca con la de hoy, y una nota lo dice; una venta que no guardó esa tasa no entra en el margen y otra nota lo cuenta.
Por serie y por sucursal
Los reportes de ventas (por día, por vendedor, mejores productos, margen, ventas por caja y por cajero), el de devoluciones (por la serie de la nota de crédito) y IGTF cobrado (por la serie de la factura que se cobró) tienen el filtro Series —casillas; sin ninguna marcada son todas— y Sucursal (la que se anotó en la serie). El reporte dice en sus filtros «Reporte parcial: series …» cuando no trae todas, y el Excel, el CSV, el PDF y los envíos programados repiten el filtro. Quien tiene series asignadas ve en los reportes solo los documentos de las suyas, aunque pida otras (quien administra, el contador y el gerente ven todas). Las facturas en borrador nunca cuentan.
Verlo como tabla dinámica o como gráfico
En cualquier reporte, la lista Presentación (junto a Agrupar) ofrece:
- Tabla: la de siempre.
- Tabla dinámica: las filas contra las columnas con sus totales (por ejemplo, las familias contra los meses). Pide agrupar por dos niveles, como «Por familia y mes» o «Por día y origen»; si el reporte está agrupado por uno solo, te avisa y muestra la tabla. Cifra elige qué se muestra en las casillas (el total, el margen…) e Intercambiar filas y columnas las voltea. Hay una tabla por moneda: nunca se suman dólares con bolívares. Un promedio no lleva totales.
- Barras y Líneas: un gráfico por moneda, con el valor escrito y, debajo (oculta a la vista, para quien lee con lector de pantalla), la tabla completa. Si hay varias series, una leyenda dice cuál es cuál.
Todo sale también en Imprimir / PDF, Descargar PDF y Descargar Excel: el Excel trae la hoja plana de siempre y una hoja con la tabla dinámica. En el teléfono la tabla dinámica se ofrece como el resumen de siempre (una rejilla de filas por columnas no cabe en la pantalla); el gráfico se ajusta al ancho.
IGTF cobrado
Finanzas › Reportes › IGTF cobrado suma el IGTF percibido en los cobros del período, por medio de pago, día, semana, quincena (del 1 al 15 y del 16 al fin de mes) o mes, con la base sobre la que se calculó y el total en bolívares a la tasa que cada cobro guardó. Incluye los cobros de la caja, porque cada pago de caja crea su cobro: coincide con el IGTF del cierre de las cajas. IGTF pagado lee de la contabilidad lo que la empresa pagó (la cuenta con el rol «igtf_pagado»); si no hay esa cuenta, el reporte lo dice.
Si algo sale mal
- «Tu rol no puede ver el reporte». Pide el permiso a quien administra.
- Los totales no coinciden con el libro de ventas. Lee la nota al pie del reporte: explica la diferencia (tasa de cada día, devoluciones).
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