Para qué sirve: resolver rápido las dudas más comunes de quien atiende clientes, lleva a los empleados o cuida el sitio web.
Alguien escribió por la página y no sale en Interesados
Mira CRM › Bandeja de entrada: si la solicitud quedó Pendiente, la columna Motivo dice qué faltó (por ejemplo, no dejó teléfono ni correo). Ver Interesados y la bandeja de entrada.
¿Cómo sé si un cliente es bueno, dormido o moroso?
Abre su ficha en Contactos y entra a la pestaña Cliente: ahí está su clasificación con el motivo, lo que ha comprado y lo que debe. Los días de cada clase se cambian en los ajustes del CRM. Ver La pestaña Cliente y Cuándo un cliente es frecuente, dormido o moroso.
Una oportunidad es de otra zona, ¿cómo la paso a otro partner?
Con el permiso Reasignar oportunidades a otro partner, cambia el campo Partner en la ficha. Ver Partners, zonas y reasignar.
Respondí un ticket y dice «En cola»
Los correos salen cada pocos minutos, no al apretar el botón. Si sigue así mucho rato, avisa a quien administra el sistema. Ver Atender un ticket.
¿Cómo hago que los tickets nuevos le lleguen a alguien?
Pon a esa persona en un equipo (Miembros de equipos) y elige ese equipo en el ticket: a los miembros les llega el aviso hasta que alguien lo toma. Ver Equipos, miembros y quién atiende.
Una persona dejó de trabajar, ¿qué hago?
Abre su ficha en Recursos humanos › Empleados y pulsa Dar de egreso: queda inactiva, sin PIN de caja y con el usuario desactivado. Su historia se conserva. Ver Empleados: la ficha, los cargos y el egreso.
Un empleado no aparece al marcar asistencia
Tiene que estar activo y tener PIN de caja. Ver Asistencia.
La nómina no cierra o no calcula
Lee el campo Lo que falta para calcular de la nómina: dice qué falta y dónde cargarlo (el riesgo del IVSS, un parámetro del país, el ISLR de un trabajador, la tasa de la fecha de pago). Ver La nómina quincenal.
¿Cómo registro un aumento de sueldo?
En Nómina › Salarios, una fila nueva con la fecha desde la que rige. No se edita una fila anterior. Ver Registrar un aumento de salario y la retención de ISLR.
Un trabajador quiere ver su recibo
Si su usuario está vinculado a su ficha de empleado, lo ve en Mi perfil › Mis recibos. Ver Mis recibos de pago.
Escribí un mensaje en Conversaciones y quiero corregirlo
Solo se puede durante unos minutos (15 por omisión): debajo del mensaje, Corregir o borrar. Ver Conversaciones.
Cambié el sitio web y no se ve afuera
Lo que editas es un borrador: hay que Publicar esta página o Publicar todo, y el estado del sitio tiene que ser Publicado. Ver Editar y publicar el sitio web.
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