Para qué sirve: entender la etiqueta que aparece en la pestaña Cliente de un contacto y ajustarla al ritmo de tu negocio. Nadie marca la clase a mano: se calcula cada vez que se abre la ficha, con las fechas de las compras.
Las clases
El sistema las decide en este orden:
| Clase | Cuándo |
|---|---|
| Sin compras | Nunca compró a su nombre. |
| Nuevo | Su primera compra fue hace menos de 30 días. |
| Frecuente | Hizo 4 compras o más en los últimos 90 días. |
| Dormido | Compró alguna vez, pero no en los últimos 90 días. |
| Habitual | El resto: compró en los últimos 90 días sin llegar a frecuente. |
Además hay dos marcas que se suman a la clase:
- Con crédito: tiene días de crédito o un límite declarado en su ficha.
- Moroso: su factura vencida más vieja lleva más de 30 días de atraso.
Debajo de la clase, el sistema escribe el motivo, por ejemplo «4 compras en los últimos 90 días» o «No compra desde hace 120 días».
Cambiar los números
- Ve a Ajustes y busca la tarjeta del CRM (ver Ajustes generales y por módulo).
- Cambia el que necesites:
- Días en que un cliente sigue siendo nuevo (30 por omisión).
- Compras para ser frecuente (4).
- Días en que se cuentan esas compras (90): también es la ventana de «habitual».
- Días sin comprar para estar dormido (90).
- Días de atraso para ser moroso (30).
- Pulsa Guardar. La clase de todos los clientes cambia en el acto; no hay nada que recalcular.
Un ejemplo: una ferretería donde se compra todos los meses puede subir Días sin comprar para estar dormido a 180, para que un cliente de tres meses no aparezca dormido.
Si algo sale mal
- Puse 0 y el sistema usa otro número. Cada valor tiene que ser un entero mayor que cero; con 0, vacío o texto, se usa el de fábrica.
- Un cliente aparece Dormido y compró ayer. Compró a nombre de otro contacto. La clase mira solo las compras del contacto y las de su empresa y direcciones de contacto.
- Un cliente no aparece Moroso y debe. La factura todavía no pasa de los días de atraso del ajuste, o falta el permiso de ver cuentas por cobrar.
- No veo la tarjeta del CRM en Ajustes. Tu rol no puede abrirla, o el CRM está apagado.
Última revisión: