Para qué sirve: cambiar cómo se comporta el sistema para toda la empresa (monedas, costo, existencias, devoluciones…), sin tocar la ficha de cada cosa.
Las secciones de Ajustes
Ajustes tiene una columna a la izquierda. Solo ves las secciones que tu rol puede abrir:
| Sección | Qué hay |
|---|---|
| Empresa | General, Fiscal y Logo (ver Datos de la empresa) |
| Aplicaciones | activar o desactivar módulos (ver El menú y las aplicaciones) |
| Monedas y tasas | monedas, tasas de cambio, tasa oficial y cotizaciones |
| Punto de venta | cajas, formas de pago, empleados y los ajustes de la caja |
| Inventario | familias, presentaciones, depósitos y los ajustes de productos e inventario |
| Formatos | los formatos de impresión (ver Formatos de impresión) |
| Usuarios y roles | usuarios, roles, accesos (ver Crear usuarios) |
| Presentación de listas | qué columnas, filas, orden y filtro ven todos por omisión en cada lista (ver Fijar cómo se ven las listas) |
| Avanzado | lo que no cae en otra sección |
En un teléfono, la columna pasa arriba como pestañas.
Ajustes por módulo
Cada módulo con ajustes tiene su tarjeta (dentro de la sección que corresponde, o desde su propio menú, por ejemplo Inventario › Ajustes de inventario, que tiene una sección para Productos y otra para Inventario). Cambia lo que necesites y Guarda.
- Productos:
- Costo que manda: el más reciente, o uno de los tres tipos de costo.
- Moneda de costeo: la de los costos cuando el producto no dice otra.
- Tipo de producto al crear, y con qué nacen Se compra y Se vende.
- Prefijo del SKU automático (por omisión
PRD-). Admite solo letras mayúsculas sin acento, dígitos y guion: «ZZ-» sirve; «A B/» o «prd-» no se guardan.
- Inventario: Vender sin existencia (permitir sin aviso, permitir avisando, o no dejar vender salvo con permiso), y Días para avisar de conteos y notas en borrador (de 1 a 90; por omisión, 7). Ver Vender sin existencia.
- Facturación: Días para avisar de facturas en borrador (de 1 a 90; por omisión, 7), además de las series y la validez del presupuesto. Cada serie lleva de 1 a 4 letras mayúsculas sin acento o dígitos, sin espacios ni guiones («A», «F1»); «ab» o «A-1» no se guardan y el sistema dice por qué.
- Punto de venta: Plazo para devolver (en días; 0 es sin plazo) Permitir motivo escrito a mano en las devoluciones y Días para avisar de una caja abierta (de 1 a 90; por omisión, 2). Y seis de la caja nueva: avisar de una cantidad fuera de lo normal (con sus ventas mínimas y sus días) y qué ventas y cuántos días cuenta «lo más vendido»; y Caja: al tocar un producto (abre el detalle o lo agrega y suma cantidad); se explican en Buscar productos en la caja y los avisos. Los motivos están en Punto de venta › Motivos de devolución.
- Monedas: la moneda en que se leen los importes, hasta tres que acompañan (ver Doble moneda) y En días no hábiles rige la tasa: un sábado o un domingo, la ya publicada para el lunes (por omisión) o la del viernes (ver La tasa del día).
- Empresa: dónde se muestra el logo (al entrar, en el inicio, en la barra, en los documentos), actividad económica y representante legal.
Los avisos de Inicio
La página de Inicio avisa de lo que quedó abandonado: una caja abierta, conteos y notas de inventario en borrador y facturas sin emitir. Cuántos días tienen que pasar antes de que avise se cambia por empresa en los tres ajustes de arriba (Días para avisar de…). Sin tocarlos, avisa de una caja abierta desde hace 2 días o más y de borradores de 7 días o más. Solo vale un número entero de 1 a 90.
Si algo sale mal
- No encuentro un ajuste. Puede pertenecer a un módulo apagado (ver Aplicaciones) o tu rol no lo puede ver.
- «No hay nada que configurar aquí con las aplicaciones activas de esta empresa». Esa sección depende de módulos que están apagados.
- Cambié un ajuste y no se nota. Algunos, como los de la caja, se aplican cuando la caja renueva su catálogo (unos minutos) o al recargar la página.
- Un ajuste no se puede cambiar. Lo que ya se emitió no cambia: los documentos guardan los valores con que se emitieron.
Última revisión: