El menú y las aplicaciones

Para qué sirve: entender por dónde se navega y cómo se enciende o apaga una aplicación (Inventario, Compras, Punto de venta…) para la empresa.

El menú

La barra superior agrupa el trabajo en áreas:

• Ventas: facturas, notas de crédito y débito, presupuestos, pedidos, notas de entrega, clientes, cobros, precios y la mesa de ayuda.
• Punto de venta: las cajas y sus formas de pago, las sesiones, las ventas y los pedidos de caja, las ventas rechazadas, las devoluciones y sus motivos, los formatos de impresión de la caja y los reportes de caja.
• CRM: los interesados y la bandeja de entrada.
• Conversaciones: lo que escriben los clientes por los canales.
• Contactos: la lista completa de contactos, con los filtros rápidos Clientes y Proveedores arriba de la lista (un toque los activa y otro los quita). Clientes sigue también en Ventas y Proveedores en Compras. La tarjeta solo aparece si tu rol puede leer contactos.
• Compras: compras, órdenes de compra, proveedores, retenciones practicadas y pagos.
• Inventario: productos, existencias, cargos, descargos, conteos y transferencias.
• Finanzas: tasas de cambio, cuentas por cobrar y por pagar, tesorería, número de control.
• Recursos humanos: empleados y asistencia.
• Sitio y tienda: el sitio web de la empresa.
• Ajustes: empresa, aplicaciones, usuarios y roles, formatos.

Cada área agrupa sus pantallas en submenús (por ejemplo, en Ventas: Documentos, Preventa, Cobranza). Solo ves lo que tu rol te permite leer: si a un compañero le aparece un menú que a ti no, es normal.

El inicio

Lo primero que ves al entrar, de arriba abajo:

• Para resolver hoy. Una sola tarjeta con una fila por cada cosa pendiente, con su botón para resolverla. Las filas van de lo más grave a lo menos grave, y el punto de color lo dice: rojo es algo que impide seguir (una venta de caja rechazada, la tasa de hoy sin cargar: sin ella no se emite), ámbar es algo que conviene revisar (una caja abierta hace días, borradores viejos). Si no hay nada pendiente, la tarjeta no aparece.
• Los accesos rápidos. Botones grandes para lo que más se hace: Nueva factura, Ir a la caja, Recibir compra y Contar inventario. Solo ves los que tu rol puede usar.
• Las áreas, cada una con su contador: cuántas de las cosas por resolver son de esa área (en rojo si alguna impide seguir). Sin pendientes, no hay contador.

En la tablet y el teléfono

Con el dedo, las opciones del panel desplegable de cualquier grupo del menú (no solo Reportes) miden 40 px de alto en la tablet y 44 px en el teléfono, para tocarlas sin errar.

El tablero de cada área

Al entrar a un área —pulsando su tarjeta en el inicio o su nombre en la barra— se abre su tablero, que muestra solo las cifras del área:

• Las cifras del área. Cada una es una tarjeta que lleva a la lista que la explica: por ejemplo, Borradores por emitir abre las facturas que están en borrador. Los días y el mes son los de tu empresa, no los del servidor.
• Sin accesos repetidos. Para ir a una pantalla se usa el menú de la barra, que ya las muestra todas; el tablero no las repite.
• Los botones de crear, arriba a la derecha: Nueva factura en Ventas, Nueva compra en Compras y Nuevo conteo en Inventario, si tu rol puede crear eso.
• Un área sin cifras no tiene tablero: al entrar se abre directamente su lista principal (Facturas en Ventas, Existencias en Inventario, Contactos en Contactos…).

Qué cifras trae cada área:

Una cifra solo aparece si tu rol puede leer lo que cuenta (el permiso de leer ese modelo) y si la aplicación está activa; las demás cifras del área siguen saliendo. Por cobrar vencido y por pagar vencido necesitan la aplicación Cuentas. Si una cifra no se puede calcular en ese momento, simplemente no se muestra: el resto del tablero abre igual. Si el área se queda sin ninguna cifra para ti, también se abre su lista principal. En el teléfono, las tarjetas van en una columna.

En el inicio, las cifras de cada área no se repiten. Quien administra la empresa ve además Cómo va el negocio hoy: las ventas facturadas, lo vencido por cobrar y por pagar, y caja y bancos. Cómo se lee cada tarjeta está en Los tableros.

En la computadora, las letras NYXERP van al centro de la barra. A la izquierda están el botón de las áreas y la tasa del día (un enlace a la tasa oficial). A la derecha, de izquierda a derecha, los avisos pendientes, la empresa, la campana de avisos, tu nombre (que abre Mi perfil) y Salir, con los nombres completos. En el teléfono, el menú y la tasa se pliegan detrás de un botón.

En una lista larga, al bajar, la fila de los títulos de las columnas queda fija debajo de la barra: siempre se ve qué es cada columna.

Las listas

• Una sola barra arriba de la tabla: el buscador, los filtros (por ejemplo, Hoy, Esta semana, Más filtros) y, a la derecha, Columnas. En el teléfono, el buscador, Filtros y Columnas comparten la fila; se busca con la tecla Intro del teclado.
• Los estados como pestañas, con cuántos hay de cada uno: Todos, Borrador, Emitido…
• La tabla enseguida, sin barra de desplazamiento propia: se baja con la página.
• Con los marcados (imprimir, descargar…) aparece cuando marcas una fila.
• El aviso de la tasa («los equivalentes usan la última tasa publicada») solo sale en las listas que muestran montos.
• Una columna de opciones que dice lo mismo en todas las filas de la página no se muestra: en la lista de facturas no se repite «factura» en cada fila. Vuelve apenas una fila es distinta.

Los botones

Hay tres clases de botón: el principal (oscuro, uno por pantalla: Guardar, Emitir), el secundario (con borde) y el de peligro (en rojo: Archivar, Anular). Lo que destruye va siempre al final y aparte: en una factura se lee Emitir · Imprimir y, separado, Archivar. Los estados se escriben en minúscula y con su color: verde es hecho, ámbar es para revisar, rojo es que no se puede seguir y azul es información.

Pulsa ? para ver los atajos de teclado de la pantalla en que estás.

Con el teclado, el primer Tab de cada pantalla muestra Saltar al contenido: con Intro te lleva directo al título y los botones de la pantalla, sin pasar por todo el menú. En una tableta o en el teléfono, todo lo que se toca (casillas, Ver, campos y botones) mide al menos 44 píxeles, para acertar con el dedo.

En Inicio, el botón principal es siempre Nueva factura (o Ir a la caja, si tu rol solo cobra), aunque abras mucho otras pantallas. Si falta la tasa del día, Para resolver hoy lo avisa antes de que intentes emitir.

Moverse entre fichas

• Volver a donde venías. Si desde la ficha de un producto abres otra ficha que cuelga de él —por ejemplo, Cargar un costo de reposición en la pestaña Costos y precios—, arriba del formulario aparece ← Volver a y el nombre del producto. Al Guardar o al Descartar vuelves solo a la ficha del producto, en la misma pestaña. El producto ya viene elegido en el costo nuevo.
• Anterior y siguiente. En la ficha de un registro, los botones ‹ Anterior y Siguiente › llevan al registro de al lado sin volver a la lista. Siguen la lista desde la que abriste la ficha: la misma búsqueda, el mismo filtro (por ejemplo, solo clientes) y el mismo orden. Si abriste la ficha directo, siguen el orden de la lista sin filtros. Entre los dos botones se ve la posición, por ejemplo 3 de 120.
• Con el teclado: J va al siguiente y K al anterior (las mismas teclas que bajan y suben por una lista).
• Si la ficha tiene cambios sin guardar, el navegador pregunta antes de salir, igual que al cerrar la página.
• Solo pasas por registros que tu rol puede ver y de la empresa en que estás trabajando.

Activar o desactivar una aplicación

1. Ve a Ajustes › Aplicaciones.
2. Busca la aplicación. Una apagada tiene el botón Activar. Una activa tiene Desactivar, en texto rojo: al abrirlo dice qué dejará de ver la empresa y pide confirmar con Sí, desactivar; si otra aplicación la usa, lo dice y no deja confirmar.
3. La página vuelve a la misma aplicación y dice lo que se hizo. Si algo no se pudo, el motivo sale en la tarjeta de esa aplicación.

Si algo sale mal

• «Esa aplicación no está activada». La pantalla que buscas pertenece a una aplicación apagada. Quien administre el sistema la activa en Ajustes › Aplicaciones.
• No deja activar una aplicación. Necesita que otra esté activa primero (por ejemplo, Compras necesita Contactos). El mensaje nombra la que falta.
• No deja desactivar una aplicación. Otra aplicación activa depende de ella; el mensaje la nombra.
• «No tienes permiso para ver esto». Tu rol no incluye esa pantalla. Pídelo a quien administre los roles (ver Roles y permisos). El nombre técnico del permiso que falta queda plegado en Detalle para quien administra: se lo puedes mostrar a quien administre.
• No encuentras Ajustes. Solo aparece para quien puede administrar algo en ella.

Última revisión: 27/10/2026