Para qué sirve: ver de un vistazo lo que hay que mirar hoy —cuánto se vendió, qué falta, quién debe— y llegar con un clic a la lista que lo explica.
Pasos
- Para ver cómo va el negocio, abre Inicio. Si administras la empresa o tienes el permiso «Ver el resumen del negocio en el Inicio», debajo de «Para resolver hoy» y de los accesos rápidos está Cómo va el negocio hoy: las ventas facturadas hoy, por cobrar vencido (quién te debe), por pagar vencido (lo que debes) y caja y bancos (cuánto hay en cada cuenta).
- Para ver un área, pulsa su tarjeta en el Inicio o su nombre en la barra: se abre su tablero, con las cifras de esa área.
- Pulsa una tarjeta para ir a la lista o al reporte que la explica: por ejemplo, Bajo el mínimo abre las existencias de los productos por reponer y Cobrado hoy por forma de pago abre el reporte del día agrupado por forma de pago.
Cómo se lee una tarjeta
- El número grande es la cifra de hoy (o del mes, si la tarjeta lo dice). Los días son los de tu empresa, no los del servidor.
- Las ventas en bolívares llevan al lado su equivalente en dólares a la tasa de hoy («Bs 71.025,85 · $ 1.869,10»): la tasa propia de tu empresa si la cargaste en Finanzas, y si no, la oficial (BCV). Si todavía no hay ninguna tasa de hoy, se ve solo la cifra en bolívares.
- La comparación dice cómo vas contra el mismo día de la semana pasada: «▲ 12 % más que el viernes pasado» o «▼ 8 % menos que el viernes pasado». Se compara contra el mismo día de la semana porque un viernes no se parece a un lunes.
- Las barras muestran los últimos 14 días; la más oscura es hoy. Al pasar el mouse por una barra se ve el día y el monto.
- Los renglones debajo de algunas cifras dicen el detalle: cada caja con lo que vendió, cada forma de pago con lo que entró, los productos por reponer.
- Una tarjeta en ámbar pide hacer algo: hay productos agotados, una caja que no cuadró o facturas vencidas. Una cifra en verde dice que todo está como se esperaba (por ejemplo, «Cuadraron»).
- Una tarjeta sin datos te dice qué hacer: por ejemplo, «Ningún producto tiene stock mínimo: se fija en su ficha».
Qué trae cada tablero
| Dónde | Cifras |
|---|---|
| Inicio (quien administra la empresa) | Ventas facturadas hoy (con dólares, comparación y barras), por cobrar vencido, por pagar vencido, caja y bancos |
| Ventas | Facturado hoy (con comparación y barras), facturado este mes, borradores por emitir, por cobrar vencido (con su antigüedad: 1 a 30, 31 a 60 y más de 60 días), presupuestos por vencer, mejores clientes del mes, mejores productos del mes, pedidos por facturar |
| Punto de venta | Ventas de caja de hoy (con comparación y barras), cajas abiertas con lo que vendió cada una, cobrado hoy por forma de pago, último cierre de cada caja |
| Inventario | Bajo el mínimo, agotados que se venden, sin movimiento en 60 días, valor del inventario (si puedes ver costos), notas y conteos en borrador |
| Compras | Compras del mes, órdenes por recibir, compras en carga, por pagar vencido (con su antigüedad), pagos por vencer en 7 días |
| CRM | Embudo por etapa (cuántas y cuánto), cierres de la semana, sin actividad, interesados nuevos y abiertos, bandeja de entrada, tickets abiertos de la mesa de ayuda (ver El embudo de oportunidades) |
| Finanzas | Caja y bancos (el saldo de cada cuenta), movimientos de cuentas de hoy (la tasa del día está en la barra superior) |
| Recursos humanos | Empleados activos |
Si algo sale mal
- No veo «Cómo va el negocio hoy» en el Inicio. Lo ve quien administra la empresa o tiene el permiso Ver el resumen del negocio en el Inicio, que se da sin hacer a nadie administrador. Si debes verlo, pide a quien administra los usuarios que te lo dé (Ajustes › Usuarios y roles).
- Falta una cifra que otra persona sí ve. Cada cifra sale solo si tu rol puede leer lo que cuenta; las demás siguen saliendo.
- No veo los dólares al lado de las ventas. Falta la tasa oficial de hoy: ver La tasa del día (BCV).
- «Por cobrar vencido» dice «Ver la lista». Hay clientes con saldo que tienen miles de facturas: para que el tablero abra rápido, el cálculo se hace en la lista de facturas vencidas.
- Una cifra no coincide con un reporte. Las ventas facturadas cuentan facturas emitidas en bolívares a la tasa de cada factura; el reporte de la caja suma pagos. Abre la tarjeta para ver la lista exacta que cuenta.
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