Para qué sirve: saber en qué paso va cada oportunidad, cuánto dinero hay en juego en cada paso, cuáles cierran esta semana y cuáles llevan días sin que nadie las toque.
Pasos
- Abre CRM › Interesados y entra a una oportunidad. En la pestaña Interesado elige su Etapa, escribe el Monto estimado (con su moneda) y el Cierre estimado (la fecha en que esperas que se decida).
- Una oportunidad nueva nace en la primera etapa, Nuevo. Al cambiarla de etapa, la Última actividad (en la pestaña Detalle) se pone sola con la fecha de hoy.
- Cuando la mandes a Ganada o a Perdida, la oportunidad se cierra con ese estado. Si la reabres (estado Abierta), vuelve a la primera etapa en juego.
- Para ver el embudo entero, abre el tablero: pulsa CRM en la barra. La tarjeta Embudo muestra cuántas oportunidades hay en cada etapa y cuánto suman.
- Para cambiar las etapas, abre CRM › Etapas del embudo: puedes renombrarlas, cambiar su orden, agregar otras o archivar las que no uses. Al archivar una etapa que tiene oportunidades, el sistema te pide a qué etapa pasan (otra del mismo tipo: una «En juego» pasa a otra «En juego»); conservan su última actividad. No se archiva la única etapa de un tipo. En Qué significa marca cuáles son «En juego», cuál es la ganada y cuál la perdida.
Las etapas de fábrica
Nuevo, Contactado, Propuesta enviada, Negociación, Ganada y Perdida. Se crean una sola vez; si las archivas, no vuelven.
Cómo se leen las tarjetas
- Embudo: el número grande es cuántas oportunidades siguen en juego. Debajo, cada etapa con cuántas tiene y cuánto suman sus montos estimados. Los montos de monedas distintas no se mezclan.
- Cierres de la semana: las oportunidades abiertas que esperas cerrar de hoy a 6 días. En ámbar dice cuántas ya pasaron su fecha de cierre y siguen abiertas: ponles una fecha nueva o ciérralas.
- Sin actividad: las abiertas que no cambiaron en 7 días. Contáctalas o ciérralas.
- Tickets abiertos: los tickets de la mesa de ayuda (la mesa de ayuda está dentro del CRM).
Si algo sale mal
- Mis oportunidades de antes aparecen sin actividad. Es lo cierto: se pusieron en una etapa según su estado (las nuevas en Nuevo, las demás abiertas en Contactado, las ganadas y perdidas en las suyas), pero nadie las ha tocado desde que existe el embudo. En cuanto cambies algo en una, deja de contar como sin actividad.
- Una oportunidad no sale en el Embudo. Si está ganada o perdida no cuenta como en juego; si su etapa está archivada, muévela a una etapa activa.
- No veo «Etapas del embudo». Hace falta el perfil «CRM / Gerente».
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