Para qué sirve: abrir un contacto y saber en segundos quién es como cliente: cuándo compró por última vez, cuánto compra al año, si tiene deuda vencida y qué se ha hablado con él. Todo sale de lo que ya registran la caja, la facturación, los cobros y la mesa de ayuda.
Pasos
- Ve a Contactos, abre el contacto y pulsa la pestaña Cliente.
- En Resumen del cliente lees una fila por tema:
- Clasificación: Nuevo, Frecuente, Habitual, Dormido o Sin compras, más las marcas Con crédito y Moroso. Debajo dice por qué (ver Cuándo un cliente es frecuente, dormido o moroso).
- Última compra y Cliente desde.
- Compró en 12 meses (en bolívares y dólares), Ticket promedio y Frecuencia («Cada 12 días»).
- Devoluciones en 12 meses, con cuántas notas de crédito son.
- Por cobrar, y cuánto de eso está vencido y desde cuándo.
- Crédito: de contado o con días de crédito, y su límite.
- Próxima actividad, la más cercana que alguien programó.
- Debajo, la Línea de tiempo lista los movimientos más recientes: ventas de caja, facturas, notas de crédito, devoluciones, cobros, tickets, notas y actividades hechas. Cada renglón con enlace abre el documento.
- Pulsa Ver más para recorrer la línea completa, de a 30 renglones. Más recientes y Anteriores cambian de página, y Volver a la ficha regresa al contacto.
Si la persona tiene una empresa o direcciones de contacto, el resumen suma lo comprado a nombre de todas, y una nota al pie lo dice.
Si algo sale mal
- «Ver el resumen del cliente pide el permiso…». Tu rol no tiene el perfil de CRM; pídelo a quien administra los roles.
- Una fila dice «Sin permiso». Esa cifra sale de las facturas, los cobros o las devoluciones, y tu rol no puede verlas. La línea de tiempo avisa también qué tipos de movimiento no muestra.
- El cliente de la caja no se clasifica. El cliente por omisión de una caja no es una persona: el resumen lo dice («No se clasifica») y no calcula nada.
- No veo la pestaña Cliente. El CRM no está activo en Ajustes › Aplicaciones.
- Compró y no aparece. La venta se hizo a otro contacto (otro nombre o cédula). Compara en Contactos.
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