Los partners, sus zonas y sus usuarios existen solo en la central de Nyxerp (nyxerp.com), en el área Ecosistema: en la instalación de un cliente no aparecen.
Para qué sirve: repartir solas entre los partners las oportunidades que llegan por el sitio, según el estado de quien escribe, y cambiar a mano el partner de una cuando haga falta.
Cómo se reparte
- El formulario del sitio pide el Estado (los 23 estados y el Distrito Capital, o Fuera de Venezuela) y, en nyxerp.com, la Dirección exacta, que queda en la oportunidad y en el correo del partner.
- La oportunidad nace asignada al partner que cubre ese estado.
- Un partner que tiene el estado en su lista va antes que uno que cubre todo el país (el distribuidor nacional es el respaldo): este solo la recibe si nadie más cubre ese estado.
- Si dos o más partners cubren el mismo estado (y ninguno es el de todo el país), va al que tiene menos oportunidades abiertas; si empatan, al más antiguo.
- Si ningún partner cubre el estado, o la persona escribe desde fuera de Venezuela, va al partner por omisión.
- Al partner le llega un aviso en el sistema y un correo. Si el sistema no tiene correo de salida configurado, la asignación igual ocurre.
Dar de alta un partner
- Ve a Ecosistema › Partners y zonas › Partners y aprieta Nuevo. Escribe el Nombre y el Correo donde le llegarán las asignaciones.
- Marca Partner por omisión solo en uno: recibe lo que nadie más cubre.
- En Ecosistema › Partners y zonas › Zonas agrega una fila por cada estado que cubre (partner y estado).
- Crea su usuario en Ajustes › Usuarios, dale un rol con el perfil CRM / Partner y súmalo en Ecosistema › Partners y zonas › Usuarios de partners. Un usuario es de un solo partner.
El directorio de partners del sitio
La página Partners del sitio lista los partners vigentes con los estados que cubren, y un botón que lleva al formulario con su estado ya elegido. El partner por omisión sale como Distribuidor nacional. En la ficha de cada partner:
- Aparece en el directorio del sitio (marcada por omisión): desmárcala para que no salga. Un partner archivado tampoco sale.
- Teléfono público y Correo público (opcionales): los que se muestran en el directorio. El Correo de las asignaciones nunca se publica.
El directorio se pone al día solo en el minuto siguiente a un cambio, y el sitio lo muestra unos 30 segundos después.
Reasignar una oportunidad
- Abre la oportunidad en CRM › Interesados.
- Cambia el Partner y aprieta Guardar. (Si el cambio llega por la API de datos,
PUT /api/crm/oportunidad/<id>, queda lo mismo: la nota, el aviso y el correo.) - En la Actividad queda la nota «Se reasignó del partner … al partner …» con tu nombre. Al partner nuevo le llega el aviso y el correo, y el anterior deja de verla.
Si algo sale mal
- No veo el campo Partner en la ficha: hace falta el permiso Reasignar oportunidades a otro partner (perfil CRM / Gerente).
- Un partner ve oportunidades que no son suyas: revisa que su rol no tenga el permiso ver todas de las oportunidades; el perfil CRM / Partner no lo trae.
- Le quité una zona a un partner y la volvió a tener: no pasa; lo que cambias aquí no lo pisa ninguna actualización.
Última revisión: