Para qué sirve: que cada partner vea en el sistema las personas interesadas que le tocan por su zona, las atienda y deje dicho cómo terminó, sin ver las de otros partners.
Antes de empezar
- Quien administra te crea un usuario, te suma como usuario de tu partner (en Ecosistema › Partners y zonas › Usuarios de partners) y le da a tu rol el perfil CRM / Partner.
- Cada vez que se te asigna una oportunidad te llega un correo con su título, el estado desde donde escribió la persona, su nombre, su teléfono y su correo (para que puedas llamarla de una vez) y el enlace para abrirla. También ves el aviso en la campana del sistema.
Pasos
- Entra al sistema con tu usuario y ve a CRM › Interesados. Ves solo las oportunidades de tu partner.
- Abre una: en la ficha están el nombre, la empresa, el teléfono, el correo, el estado y lo que pidió.
- Cuando empieces a atenderla, cambia la Atención a En curso; cuando le hayas respondido, a Respondido.
- Al pie de la ficha escribe una nota con lo que hablaron (la llamada, la demo, lo que quedó pendiente). La nota queda en la Actividad con tu nombre y la hora.
- Si se concreta, cambia el Estado a Ganada; si no, a Perdida. Aprieta Guardar.
Si algo sale mal
- No veo ninguna oportunidad: todavía no se te asignó ninguna, o tu usuario no está en Usuarios de partners. Pídele a quien administra que lo revise.
- No me llegó el correo: la asignación igual está en CRM › Interesados y en la campana. Quien administra puede revisar que tu partner tenga bien su Correo y que el sistema tenga configurado el correo de salida.
- Alguien que quiere ser partner no me aparece: es a propósito. Esas solicitudes (necesidad «Ser partner») no se asignan a ningún partner y las atiende solo el equipo de Nyxerp.
- Una oportunidad no es de mi zona: pídele a quien administra que la reasigne. Tú no puedes cambiar el partner de una oportunidad.
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