Para qué sirve: dejar una instalación recién creada lista para vender sin recorrer cinco pantallas. Cada paso guarda con las mismas reglas que su pantalla, y se puede saltar y volver después.
Dónde está
- En una instalación nueva, la primera vez que entra quien la administra, el sistema lo lleva directo al asistente.
- Después, el Inicio muestra Primeros pasos en «Para resolver hoy», con un botón Empezar (o Seguir).
- Siempre se abre en Ajustes › Primeros pasos.
- Solo lo ve quien administra la instalación. Una instalación que ya trabaja no lo ve en el Inicio.
1. Elegir qué instalación es
- Cliente: una empresa de verdad. Se cargan sus datos reales, paso por paso.
- Demo vacía: para mostrar el sistema desde cero. Activa las aplicaciones y pone una empresa de demostración, sin nada más.
- Demo con datos: para mostrar el sistema funcionando. Arma la empresa, el depósito, la lista Detal, la serie, la caja y seis productos de demostración con su precio y su existencia inicial (una nota de cargo), y emite una venta de ejemplo al «Consumidor final». Si el día no tiene tasa, la venta usa una tasa de demostración (36,50 por dólar, propia de la empresa, no la del sistema); la factura lo dice en su observación y esa tasa no es real. Una instalación de cliente nunca recibe esa venta.
Al elegir, se activan Punto de venta, Inventario, Facturación y las aplicaciones que necesitan (Contactos, Productos, Tasas, Precios y Cobros).
2. Los pasos
- Datos de la empresa: razón social, nombre comercial, RIF, domicilio fiscal, ciudad, estado, teléfono, correo y logo. El RIF se revisa con su dígito verificador; si está mal, el paso lo dice y no guarda nada.
- Tasa del día: la tasa entre el dólar y la moneda de la empresa, la que publica el BCV hoy (con coma o punto: «36,50»).
- Depósito: el depósito principal, de donde sale lo que se vende.
- Lista de precios Detal: en dólares o en bolívares, con el IVA incluido o sin él. Queda como lista por defecto.
- Serie de facturación: con qué serie nacen las facturas («A», «F1»).
- Caja: su nombre, su serie (distinta de la de las facturas, por ejemplo «C1»), si emite factura o nota de entrega y con qué formas de pago cobra. Usa la lista Detal y el depósito principal, y las ventas sin cliente van al Consumidor final (V-00000000), que se crea si no existe.
Pulsa Guardar y seguir en cada uno. Saltar este paso por ahora lo deja para después: aparece en el resumen como pendiente. Hacerlo en su pantalla abre la pantalla de siempre.
Guardar un paso dos veces no duplica nada: si el depósito, la lista o la caja ya existen, el paso lo dice y no crea otro.
3. El resumen
Al terminar los pasos (o con Ver el resumen) aparece cada paso con lo que quedó hecho o lo que falta, y un enlace a su pantalla. Pulsa Terminar: la instalación está lista y el Inicio deja de ofrecerlo.
Lo que sigue después del asistente:
- Autorizar la tablet de la caja en Punto de venta › Equipos de caja (ver Autorizar una tablet como caja).
- Cargar los productos con su precio (ver Crear y editar un producto).
- Crear a las personas que van a usar el sistema (ver Crear usuarios).
- Si la empresa emite por imprenta digital o con talonario de forma libre, el número de control (ver Número de control).
Ocultar y retomar
Ocultar el asistente lo saca del Inicio. Para retomarlo, abre Ajustes › Primeros pasos y pulsa Retomar el asistente: sigue donde quedó.
Si algo sale mal
- No aparece en el Inicio. Solo lo ve quien administra la instalación, y solo mientras la empresa sea la de fábrica o el asistente esté en curso. Ábrelo desde Ajustes › Primeros pasos.
- «El RIF no es válido». Revisa el último dígito: es el verificador. Se escribe «J-12345678-9», con o sin guiones.
- «La caja no puede usar la serie de las facturas». Cada caja numera sola; ponle otra serie, como «C1».
- La demo con datos trae una tasa de demostración. Es solo para la venta de ejemplo y vale únicamente para el día en que se armó la demo; como es propia de la empresa, manda sobre la del sistema ese día. Si la demo va a vender de verdad ese mismo día, corrígela en Tasas.
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