Para qué sirve: dejar con nombre lo que miras seguido («Facturas emitidas este mes», «Productos sin existencia») y volver a ello con un toque, sin armar la búsqueda otra vez. Funciona igual en todas las listas.
Armar un filtro
Arriba de cada lista está Filtros (en el teléfono se despliega con un toque). Dentro:
- Más filtros › Condiciones: tres filas con un selector de «campo y condición» y el valor. Por ejemplo, Total es mayor que 100, o Nombre contiene cemento. Llena las que necesites y toca Aplicar condiciones.
- Las fechas aceptan palabras que se recalculan solas: @hoy, @semana, @mes o @ultimos_7_dias. «Este mes» guardado hoy sigue siendo «este mes» el mes que viene.
- Cada condición activa aparece como una ficha con una ✕: tócala para quitar solo esa. Quitar filtros deja la lista entera.
- Los campos que tu rol no ve (el costo, por ejemplo) no aparecen: no se puede filtrar por lo que no puedes ver.
Guardarlo
- Deja la lista como la quieres: condiciones, búsqueda, estado, orden y agrupación.
- En Más filtros › Guardar este filtro escribe un nombre.
- Elige Solo para mí o Para toda la empresa (esta opción solo aparece si tu rol puede compartir).
- Marca Usarlo al abrir esta lista si quieres que la lista se abra ya filtrada.
Los guardados salen como botones en la barra de filtros; el que estás viendo queda marcado. Los de la empresa dicen «· empresa». Guardar con un nombre que ya usaste lo actualiza.
Cada lista tiene sus filtros: los de «Facturas» no aparecen en «Presupuestos» aunque sean del mismo tipo de documento. Las columnas que elegiste no se guardan en el filtro: siguen siendo tu preferencia de cada lista.
Cambiarlo o borrarlo
En Más filtros › Mis filtros cada filtro que puedes cambiar tiene su despliegue: Cambiar el nombre, Guardar aquí lo que se ve ahora (lo actualiza con la lista de este momento), Usarlo al abrir la lista o Ya no usarlo al abrir, y Borrar.
- Los tuyos los cambias siempre.
- Uno de la empresa lo cambia quien lo creó (si todavía puede compartir) o quien administra la empresa.
Cuando una lista se abre sola con un filtro
El filtro que marcaste con «Usarlo al abrir» se aplica cuando entras a la lista sin pedir nada. Si no marcaste ninguno y la empresa dejó uno, se usa el de la empresa. Quitar filtros (o cualquier botón «Todos») muestra la lista entera sin que el filtro vuelva a aplicarse mientras sigas en esa lista.
Lo que ve cada persona
- Un filtro tuyo no lo ve nadie más.
- Uno de la empresa lo ven todas las personas, pero solo si su rol puede ver todos los campos que el filtro usa; si no, no se le ofrece. Las filas siguen siendo las que esa persona puede leer.
Programar el envío de un filtro
Desde Mis filtros, el enlace Programar envío lleva a la pantalla de reportes programados con ese filtro: cada día, semana o mes llega a tu correo la lista tal como la deja el filtro, en PDF y, si quieres, también en Excel. Está en la ayuda de Programar un reporte.
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