Para qué sirve: cobrar una venta con una o varias formas de pago (efectivo en bolívares o dólares, tarjeta, pago móvil, transferencia…), calcular el vuelto y emitir el ticket.
Pasos
- Con la venta armada, pulsa Cobrar (F8). Se abre la pantalla de cobro, siempre con la primera forma de pago de la caja elegida. Durante el cobro los renglones no se editan (para cambiar algo, vuelve con Esc).
- Arriba está el marcador con lo único que importa: Falta (en rojo), Vuelto, Queda a crédito o Cubierto, en las dos monedas.
- Elige la forma de pago tocándola o con las flechas ← →. Cada forma dice su moneda y si «da vuelto», «pide referencia» o «referencia opcional».
- El monto aparece ya puesto con lo que falta en la moneda de esa forma, resaltado como propuesta. Si el cliente entrega otro monto, escríbelo encima (la primera tecla borra lo propuesto). Con F10 (pago exacto) se pone lo que falta. Si la forma da vuelto, la etiqueta dice «Lo que entrega el cliente en …».
- Si la forma pide referencia (tarjeta, pago móvil, transferencia), pulsa Enter para pasar al campo Referencia (Tab cambia de campo) y escribe los últimos dígitos que muestra el banco del cliente, o el número de aprobación. Admite cifras, letras, guion, barra, numeral y espacio, hasta 40 caracteres. Si la referencia es opcional, un segundo Enter con el campo vacío registra el pago, y el botón Agregar … en … la agrega de una vez, sin pasar por el campo (con el dedo, un toque basta).
- Hay un solo botón verde y dice lo que va a pasar: Agregar … en … (Enter) mientras falta dinero, Escribir la referencia de … cuando la forma la pide, y Cobrar e imprimir ticket (F8) cuando está cubierto. Al agregar, el pago queda en Pagos agregados y la misma forma propone lo que resta. Para pagos mixtos, elige otra forma y repite.
- Cuando el marcador dice Cubierto, pulsa Cobrar e imprimir ticket (F8): la venta se guarda y el ticket sale por la impresora. F8 nunca cobra un monto que solo estaba propuesto: con un monto que escribiste (o F10) y que alcanza, lo agrega y cobra; con lo propuesto o con un monto que no alcanza, no registra nada y lo dice.
- El ticket vacío muestra el cartel Venta … cobrada con el Vuelto en las monedas de la caja, hasta el próximo gesto. Entrega el vuelto, y escanea el próximo producto para empezar otra venta.
Para quitar un pago que agregaste por error, pulsa Quitar en su fila.
Una forma que no da vuelto no recibe de más
La tarjeta, el pago móvil y la transferencia no dan vuelto: con ellas el monto no puede pasar de lo que falta (más su IGTF, si la forma lo lleva). Si escribes más, la caja lo dice en ese momento, por ejemplo «Con Tarjeta de débito no hay vuelto: lo máximo es Bs 154.029,65», el botón verde se apaga y Por lo justo (F10) pone lo que falta. Ni Enter ni F8 lo agregan. Es la misma regla con que el ERP rechazaría la venta al subirla, y funciona igual sin conexión.
Si el punto cobró de más de verdad, no se registra así: se cobra lo justo con la tarjeta y la diferencia se le devuelve al cliente en efectivo, o se anula el cobro en el punto y se pasa otra vez por el monto correcto.
Un pago en divisas que no alcanza para todo lleva el IGTF adentro de lo entregado, como lo cuenta el ERP: con 20,00 $ en efectivo se aplican 19,42 $ a la venta y 0,58 $ son IGTF. Por eso lo que la caja propone después para la tarjeta es exactamente lo que el ERP espera.
Si la tasa cambió después de abrir la caja
La caja convierte con la tasa de su catálogo: la que bajó al abrir o al sincronizarse por última vez. El ERP valida la venta con la tasa del día. Si alguien carga una tasa nueva a media jornada, por ejemplo una tasa propia de la empresa, las dos dejan de coincidir hasta que la caja vuelve a bajar su catálogo.
Un pago exacto en bolívares calculado con la tasa anterior puede quedar algo corto para el ERP. Si la diferencia no pasa del 2 %, el ERP acepta la venta igual:
- la factura sale como siempre, con la tasa del día del ERP, y queda cobrada entera;
- la diferencia queda anotada en el pago de la venta, en Diferencia por cambio de tasa, con las dos tasas (la de la caja y la del ERP), para que quien administra la vea.
Si la diferencia pasa del 2 %, el ERP rechaza la venta y el motivo dice que la tasa cambió y cuál usó cada uno. Se resuelve desde Ventas rechazadas (ver Ventas rechazadas). La tolerancia solo aplica a pagos sin IGTF en otra moneda que la de la venta, y solo cuando la caja cobró lo que su propia tasa pedía.
Cifras que aparecen
- Base imponible, IVA por alícuota y total, en las dos monedas y con la tasa del día.
- En el ticket de una caja que factura, los totales van como en la factura del ERP: el Subtotal, una base y un IVA por cada alícuota («Base imponible G 16 %», «IVA 16 %») y lo exento aparte, que suman exactamente el total impreso (ver Emitir una factura).
- IGTF sobre divisas: solo aparece si la empresa está declarada como agente de percepción del IGTF y el pago es en divisas por un medio que lo causa. Se calcula sobre lo que ese pago aplica a la venta, va dentro de lo entregado y se muestra aparte del total de la venta (ver El IGTF).
- Diferencia a cobrar o Diferencia a favor del cliente, si lo pagado no coincide con el total.
Si algo sale mal
- El botón dice «Elige una forma de pago», «Escribe el monto de …» o «Escribe la referencia para agregar este pago». Falta ese paso; el botón está apagado hasta completarlo.
- «Falta la referencia». La forma exige referencia y no la escribiste: son los últimos dígitos que muestra el banco del cliente.
- «Todavía falta cobrar». Lo pagado no cubre el total. Agrega otro pago o corrige el monto.
- «Con … no hay vuelto: lo máximo es …». Escribiste más de lo que falta en una forma que no da vuelto. Pulsa Por lo justo (F10) o corrige el monto.
- El ticket no sale. La venta ya quedó guardada. La caja muestra un aviso con Reintentar e Imprimir por el diálogo; ver Configurar la tickera.
- El ERP rechazó la venta al subirla. Ver Ventas rechazadas.
- El rechazo dice «la tasa cambió desde que la caja bajó su catálogo». Se cargó otra tasa en el ERP después de abrir la caja y la diferencia pasa del 2 %. Revisa la tasa del día y corrige el pago desde Ventas rechazadas. Para que no se repita, recarga la caja después de cambiar la tasa.
- Una forma de pago no aparece. La caja solo muestra las formas que tiene asignadas (ver Configurar una caja).
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