Para qué sirve: que lo que se habla y lo que queda pendiente sobre una factura, un producto, un ticket o un cliente quede en la misma ficha y no en un papelito o en un chat. Funciona igual en todas las fichas.
La nota
Al pie de cada ficha está el panel Actividad.
- Escribe en Escribir una nota lo que quieras dejar dicho.
- Para avisarle a alguien, escribe
@y su usuario («@mariangel»); el sistema sugiere a quienes pueden leer esa ficha. A esa persona le llega un aviso. - Pulsa Guardar la nota.
La nota la ven quienes pueden leer esa ficha. Los cambios importantes (un estado, un monto) también quedan anotados solos, con quién y cuándo.
- Corregir abre la nota propia para cambiar su texto (Guardar la corrección); Archivar la nota la saca de la vista con un motivo, pero no la borra, y solo lo hace quien tiene el permiso Archivar notas.
- Adjuntar un archivo sube una imagen, un PDF, una hoja de cálculo o un texto de hasta 5 MB; queda en la ficha para quien pueda verla.
Programar una actividad
Una actividad es algo que alguien tiene que hacer, con fecha.
- En el panel Actividad abre Programar actividad.
- Elige el Tipo (de fábrica: Llamar, Revisar, Contar y Cobrar), escribe el Resumen, la fecha en Vence y, si hace falta, una Nota.
- En Para elige a quién se la programas. Programarte una a ti mismo no pide permiso; a otra persona, sí (Asignar actividades a otros).
- Pulsa Programar.
Las actividades pendientes se listan en el mismo panel, con su etiqueta: Planificada, Hoy (vence hoy) o Vencida. Cuando la hagas, abre Marcar hecha, escribe un comentario si quieres y confirma: queda anotada en la ficha.
El día que vence, la persona asignada recibe un aviso, una sola vez.
Los tipos de actividad los administra la empresa en Ajustes › Tipos de actividad (nombre y días hasta el vencimiento por omisión).
Mis actividades
Es tu lista personal. Se abre desde la campana (Mis actividades) y tiene cuatro pastillas: Vencidas, De hoy, De la semana y Todas. Las vencidas salen primero y en rojo, y cada fila enlaza a su ficha. Cada quien ve solo las suyas.
Seguir una ficha y la campana
- En el panel dice cuántas personas siguen la ficha. Seguir te suma; Dejar de seguir te saca.
- Seguir es opcional. En algunas fichas, como los tickets, quien la crea o a quien se la asignan pasa a seguirla solo.
- Cada nota, mención o cambio de estado en una ficha que sigues te llega como aviso.
- La campana (arriba a la derecha) muestra cuántos avisos tienes sin leer. Al pulsarla ves la lista: Sin leer o Todos. Marcar como leído apaga uno y Marcar todos como leídos apaga todos. Cada aviso enlaza a su ficha.
- Cuando Nyxerp se actualiza, la campana trae un aviso con la versión nueva y lo primero que cambió; al abrirlo llegas a Ayuda › Novedades, a la sección de esa versión.
Si algo sale mal
- Escribí @alguien y no le llegó. La mención avisa solo a quien puede leer esa ficha, y se escribe con el usuario, no con el nombre completo.
- No puedo programarle una actividad a otra persona. Falta el permiso Asignar actividades a otros; puedes programártela y avisarle con una nota.
- No veo «Mis actividades». Se abre desde la bandeja de avisos de la campana.
- No me avisó de una actividad vencida. El aviso sale el día del vencimiento; después queda marcada Vencida en Mis actividades.
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