Para qué sirve: que tus vendedores tomen pedidos y cobren en la calle con su teléfono, aunque no tengan señal, y que la oficina reciba todo ordenado: los pedidos en borrador para facturarlos, los cobros por confirmar y el efectivo del día cuadrado.
Pasos
Encenderla
- Entra a Ajustes › Aplicaciones y enciende Fuerza de ventas. Pide que estén encendidas Contactos, Productos, Precios, Facturación, Cobros y Cuentas por cobrar.
- En Ajustes › Fuerza de ventas revisa: cuántas horas se respetan los precios que bajó el vendedor (24 de fábrica), si se pide la ubicación de la visita, el tope de efectivo por vendedor y día, cuándo se calcula el IGTF y el texto del comprobante provisional.
- Dale a cada vendedor un rol con el perfil Fuerza de ventas / Vendedor en la calle, y a quien supervisa, Fuerza de ventas / Supervisor de la calle.
Armar la cartera
- En la ficha de cada cliente, en Más datos, elige su Vendedor y su Lista de precios.
- Más abajo, en el mismo bloque, pon, si hace falta, el Cobrador (si le cobra otra persona), la Zona, los Días de visita («lu,ju») y su ubicación.
- Para muchos clientes a la vez usa Contactos › Cargar desde una hoja: reconoce las columnas Vendedor, Cobrador, Zona, Días de visita, Lista de precios, Latitud y Longitud o Coordenadas GPS. Una zona que dice un día («LUNES») se toma como el día de visita.
La cartera de un vendedor son los clientes cuyo vendedor o cobrador es él. Nunca ve los de otro ni ningún costo.
Autorizar el teléfono del vendedor
- Entra a Ventas › Fuerza de ventas › Teléfonos de los vendedores.
- Elige al vendedor, escribe un nombre para el teléfono («Teléfono de Carla») y pulsa Generar código.
- En el teléfono, el vendedor abre la dirección de Nyxerp seguida de /calle/equipo, escribe los 6 dígitos (o escanea el QR) y pulsa Autorizar este teléfono. Después entra con su usuario y su clave.
El código dura pocos minutos y sirve una sola vez. Si el teléfono se pierde, pulsa Revocar en la misma página: desde su próximo pedido ya no baja ni sube nada.
Revisar lo que llegó de la calle
- Entra a Ventas › Fuerza de ventas › Lo que llegó de la calle y usa el filtro Por autorizar y por confirmar.
- Por confirmar: el precio cambió desde que el vendedor bajó los datos, un producto no tenía existencia o es un cliente nuevo. Abre el pedido (queda en Ventas › Pedidos, en borrador), corrígelo con el cliente y emítelo. Un cliente nuevo se aprueba marcando Es cliente en su ficha.
- Por autorizar: el pedido pasa el límite de crédito del cliente. Lo emite quien tiene el permiso de vender por encima del límite.
Recibir la liquidación del día
- Entra a Ventas › Fuerza de ventas › Liquidación del día y elige el día.
- Por cada vendedor ves el efectivo que reportó, por moneda, y lo que cobró por otros medios como referencia.
- Cuenta el efectivo, escribe lo Efectivo recibido y, si no cuadra, el Motivo de la diferencia. Pulsa Recibir.
Recibir no confirma ningún cobro: cada cobro sigue en Cobros por confirmar y la deuda del cliente baja cuando la tesorería lo confirma, con la tasa del día del cobro.
Si algo sale mal
- El vendedor no ve a un cliente: el cliente no tiene a ese vendedor (ni como cobrador), o no está marcado como cliente.
- «Este teléfono está autorizado para otro vendedor»: el vendedor entró con otro usuario. Que entre con el suyo, o genera un código para el suyo.
- Un producto no le sale al vendedor: no tiene precio en la lista de ese cliente, o no se vende.
- Lo recibido no se guarda: falta el motivo de la diferencia, o esa liquidación ya se recibió.
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