Para qué sirve: responder, para cualquier período y no solo para un día, lo que un supervisor con varios vendedores en ruta pregunta: cuánto vendió cada uno, cuánto vendió cada ruta, cuántas visitas terminaron en pedido, cuánto cobró cada uno y qué se le rechazó. Cada reporte se exporta a Excel, PDF y CSV, se programa para que llegue por correo y se puede guardar una copia con tus propios ajustes.
Pasos
- Entra a Ventas › Reportes (o a Reportes en el menú) y busca los que empiezan con «de la calle» o «de las visitas». Solo los ves si tienes el permiso del tablero de la calle.
- Elige el período (hoy, esta semana, este mes, un rango), cómo agrupar y, si quieres mirar a una sola persona, el Vendedor.
- Desde Tablero de la calle, Metas y comisiones y Liquidación del día hay un botón Ver como reporte que abre el reporte equivalente con el mismo día o mes y el mismo vendedor.
Qué responde cada uno
| Reporte | Responde | Se agrupa por |
|---|---|---|
| Ventas de la calle por vendedor | ¿Cuánto vendió cada vendedor en el período? | vendedor, vendedor y día, vendedor y semana, vendedor y mes, día, semana |
| Ventas de la calle por ruta o zona | ¿Cuánto vendió cada ruta o zona? | zona, zona y vendedor, zona y día, semana o mes |
| Efectividad de las visitas | ¿Cuántas visitas hizo cada vendedor, cuántas terminaron en pedido y cuántos envíos le rechazaron? | vendedor, vendedor y día, vendedor y semana, día, semana |
| Cobranza de la calle | ¿Cuánto cobró cada vendedor, en qué forma de pago y en qué moneda? | vendedor y forma de pago, vendedor, forma de pago, vendedor y día o semana |
| Rechazos de la calle | ¿Cuántos envíos rechazó el sistema y por qué motivo? | vendedor, vendedor y motivo, motivo, qué era, cómo quedó, día, semana |
Cómo se leen
- Ventas son las facturas de venta emitidas (sin anuladas ni borradores) de los vendedores que suben pedidos desde el teléfono, por la fecha de la factura. Llevan, al lado, el total en bolívares a la tasa que cada factura congeló al emitirse; con Moneda eliges ver solo bolívares o solo la moneda de cada factura. Lo que el vendedor tomó y todavía no se factura son los pedidos de Metas y comisiones: los dos números son distintos a propósito.
- La ruta o zona es la que tiene hoy el cliente en su ficha. Un cliente sin zona sale en «(sin ruta o zona)».
- Efectividad: una visita cuenta como con pedido si terminó en pedido (o en pedido y cobro); sin pedido es el resto (solo cobro, no compró, cerrada). La efectividad es visitas con pedido entre visitas. Los rechazos son lo que el vendedor subió y el sistema no aceptó, por el día en que se rechazó.
- Cobranza suma lo que los teléfonos reportaron como cobrado, por el día del cobro y en la moneda en que se cobró (nunca se mezclan monedas). Un cobro reportado no rebaja lo que el cliente debe hasta que la tesorería lo confirma; el efectivo entregado y la diferencia están en Liquidación del día.
- Rechazos: el motivo es el que el sistema dio al rechazar (por ejemplo, «falta la referencia»). Una devolución de mercancía no se hace desde el teléfono: está en el reporte de Devoluciones.
Si algo no sale como esperabas
- No ves los reportes: pide el perfil «Supervisor de la calle». Un vendedor no los ve, aunque su teléfono sí guarde sus visitas.
- La columna de la zona sale vacía: los clientes no tienen zona en su ficha (Más datos).
- Un vendedor no aparece: solo están los que alguna vez subieron algo desde el teléfono.
- Las ventas no coinciden con Metas: Metas cuenta los pedidos tomados; aquí van las facturas emitidas.
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