Para qué sirve: tus clientes ya están cargados, pero les falta la zona (la ruta o el sector) y el giro (qué clase de negocio es: bodega, farmacia, panadería…). Con esos dos datos la calle agrupa a los clientes parecidos y sugiere qué ofrecerle a cada uno (Qué le ofrezco). En vez de abrir cliente por cliente, los completas todos en una hoja de Excel.
Pasos
- Ve a Contactos › Cargar desde una hoja y pulsa Descargar los contactos como hoja (.xlsx).
- Abre el archivo. Trae un contacto por fila, con su Código de Nyxerp, su razón social, su RIF, si es cliente o proveedor, su teléfono, su correo, su dirección y los datos de la calle: zona, giro, vendedor, cobrador, días de visita, lista de precios y ubicación.
- Escribe la zona y el giro de cada cliente. Puedes ordenar la hoja, filtrarla o borrar las filas que no vas a tocar.
- Guarda el archivo, súbelo en la misma página con Subir la hoja y pulsa Ver la vista previa.
- Revisa lo que dice arriba: cuántas filas se actualizan, cuántas se crean (deberían ser cero) y cuántas están rechazadas. Si todo está bien, pulsa Aplicar la carga.
Qué tienes que saber
- No se duplica nada. Cada fila corrige al contacto que tiene ese Código de Nyxerp. No cambies ni borres esa celda. Si la borras, la fila busca al contacto por su RIF o su cédula y, si tampoco los tiene, por su nombre exacto.
- Una celda vacía no borra nada. Si dejas vacío el teléfono, la zona o cualquier otra celda de un cliente que ya existe, queda como estaba. La vista previa lo recuerda. Para cambiar un dato, escribe el dato nuevo.
- Todo o nada. Hasta que pulsas Aplicar la carga, Contactos queda como estaba; y si una fila falla al escribirse, no se guarda ninguna.
- Lo que se rechaza se ve antes: un código que no existe («el código … no existe en Contactos»), el mismo código o el mismo RIF en dos filas, o un RIF que ya tiene otro contacto. Las rechazadas se descargan en una hoja aparte, con el motivo, para corregirlas.
- La zona que dice un día («LUNES») se toma como día de visita. Los días de visita se escriben «lunes y jueves» o «lu,ju».
- El vendedor y el cobrador se escriben por su usuario o su nombre; la lista de precios, por su nombre.
Si algo sale mal
- «El código … no existe en Contactos». Cambiaste la celda del código o la hoja es de otra instalación: descarga la hoja de nuevo.
- «Ya lo tiene otro contacto». El RIF de esa fila es el de otro cliente: corrígelo o bórralo para que no cambie.
- «Tu usuario no puede…». Pide el permiso a quien administra, o usa el perfil Contactos / Carga masiva.
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