Para qué sirve: que en cada visita sepas qué ofrecer sin revisar el historial del cliente: lo que suele llevar y le falta, lo que llevan los clientes parecidos y él no, y si tiene facturas vencidas que conviene cobrar antes.
Pasos
- Al empezar el día, con señal, pulsa Actualizar: las sugerencias bajan con los datos del día y después funcionan sin señal.
- Abre la visita. Debajo de lo que debe y de su crédito aparece la tarjeta Para ofrecer, con la hora en que se calcularon las sugerencias.
- Cada fila dice el producto, su precio (y la promoción, si la tiene) y por qué se sugiere, con números que puedes comprobar en la ficha del cliente.
- Pulsa Agregar para poner la línea en el pedido con la cantidad que suele llevar. La línea queda marcada Sugerida y la cambias con − y + como cualquier otra. Nada se envía hasta que pulsas Guardar el pedido.
- Si no le interesa, pulsa No le interesa: la fila desaparece y no se le vuelve a sugerir en 30 días.
- De vuelta en la visita, lo agregado dice Agregada y tiene el botón Quitar para sacarlo del pedido.
Qué dice cada parte
| Parte | Qué quiere decir |
|---|---|
| Suele llevar | Lo compró al menos 3 veces en los últimos meses y ya pasó más tiempo del que suele pasar entre una compra y otra. «Lo lleva cada 7 días; la última vez, hace 16 días.» |
| Sus parecidos | Lo compran muchos clientes de su misma zona y su mismo tipo de negocio, y él no. Solo ves cuántos, nunca quiénes. |
| Para empezar | El cliente todavía no tiene compras: lo que más llevan sus parecidos. |
| Antes de ofrecer: cobrar | Tiene facturas vencidas. El botón Cobrar abre el cobro de siempre; un cobro que anotes queda «por confirmar» hasta que la tesorería lo verifique. |
| Pasaría el crédito disponible | Si le vendes todo lo sugerido, el pedido sube «por autorizar». No te impide tomarlo: lo decide la oficina. |
Solo se sugieren productos que están en el catálogo del día, con precio en la lista del cliente y con existencia. La cantidad nunca pasa la existencia que bajó al teléfono.
Si algo sale mal
- No veo la tarjeta: la empresa no encendió las sugerencias, o ese cliente no tiene nada que sugerir ni deuda vencida.
- Dice «de hace 2 días»: los datos son viejos. El precio se revisa al subir el pedido; si tienes señal, pulsa Actualizar.
- Un cliente nuevo sin tarjeta: todavía no tiene compras y no hay suficientes clientes parecidos para comparar. Anota lo que pida y, con sus compras, llegarán las sugerencias.
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