Para qué sirve: tener el reporte que tú necesitas («lo vendido este mes por cliente», «lo de Ana por familia») sin pedirlo a nadie, y abrirlo cada vez con los datos del día.
Dónde está
- En cualquier lista filtrada (por ejemplo, Facturas), dentro de los filtros: Guardar como reporte.
- En un reporte de fábrica que lo permite (Ventas por día, Ventas por vendedor, Ventas por caja y forma de pago, Ventas por cajero, Ventas de la caja por producto): Copiar y ajustar.
- Tus reportes quedan en Reportes, en la sección Mis reportes, con Ajustar al lado de cada uno.
Guardar una lista como reporte
- Abre la lista y fíltrala como la quieres ver (por ejemplo, Este mes). Si quieres un resumen, agrúpala (por ejemplo, Agrupar por cliente).
- Abre los filtros y, en Guardar como reporte, escribe un nombre.
- Pulsa Guardar como reporte. Se abre tu reporte.
Si la lista estaba agrupada, el reporte es un resumen por ese grupo, con la cantidad de registros y la suma de los importes que la lista muestra. Si no, el reporte es la lista tal como la veías.
El período se guarda como lo elegiste: un reporte de Este mes guardado en octubre muestra noviembre cuando lo abres en noviembre.
Copiar y ajustar un reporte de fábrica
- Abre el reporte de fábrica con la agrupación que más se parece a lo que quieres.
- Pulsa Copiar y ajustar. Se crea una copia tuya y se abre para ajustarla; el reporte de fábrica no cambia.
- Ajusta lo que necesites y pulsa Guardar reporte.
Qué se puede ajustar
- Nombre y qué responde, que se ve debajo del título.
- Período con que se abre (siempre puedes cambiarlo al mirarlo).
- Agrupar por: hasta tres columnas, de la fuente o de lo que ella nombra (por ejemplo, Producto › Familia). Una fecha se agrupa por día, semana, quincena, mes, trimestre o año.
- Cifras: desmarca las que no quieras y agrega otra (suma, promedio, mínimo, máximo o la cantidad de registros).
- Filtros: desmarca los que sobran y agrega uno nuevo, por cualquier campo que puedas ver (por ejemplo, Documento › Cliente igual a Comercial Ana). Las fechas aceptan @hoy, @semana, @mes o AAAA-MM-DD.
- Orden por un grupo o por una cifra, y Solo los primeros (por ejemplo, los 20 productos que más vendieron).
- Se abre como tabla, tabla dinámica, barras o líneas.
Sacarlo
Tu reporte tiene las mismas salidas que uno de fábrica: Descargar Excel, Descargar CSV, Imprimir / PDF, Descargar PDF, Compartir, Enviar por correo y Programar envío.
Lo que conviene saber
- Es solo tuyo. Nadie más lo ve ni lo abre. Compartirlo con la empresa llega en una próxima versión.
- Nunca muestra lo que tu rol no ve. Si después te quitan el permiso de ver un campo (el costo, por ejemplo), el reporte se abre sin esa columna y lo dice. Si se quitó un filtro por eso, también lo avisa, porque el reporte puede traer más filas.
- La búsqueda escrita de una lista no entra en el reporte: usa un filtro.
- Para borrarlo, en Ajustar, abre Borrar este reporte, marca la casilla y pulsa Borrar el reporte. Si lo tenías programado, ese envío se suspende.
Si algo no sale
- No veo «Copiar y ajustar»: ese reporte de fábrica todavía no se puede copiar. Prueba guardando su lista como reporte.
- «Se quitaron columnas que tu rol no ve»: pide a quien administra el permiso de ese campo, o quítalo del reporte en Ajustar.
- «Tardó demasiado»: acota el período o agrupa por algo más grueso (por mes en vez de por día).
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